透視2017年第*季度中國藥品零售市場

    添加日期:2017年5月26日 閱讀:2870

    5月22日,首屆中國藥品零售經營創(chuàng)新峰會在江西南昌萬達文華酒店正式啟幕。中康資訊副總裁黃警在峰會上中深度闡釋了零售藥品市場新產業(yè)生態(tài)、現(xiàn)場發(fā)布未來十年的產業(yè)藍圖和2017年第*季度藥品零售市場的報告。

    首屆中國藥品零售經營創(chuàng)新峰會于5月22日在江西南昌萬達文華酒店正式啟幕,據(jù)了解,峰會包含兩個關鍵詞:一個是“藥品零售”,為行業(yè)劃定領域;另一個是“經營創(chuàng)新”,為產業(yè)發(fā)展提出方向。在行業(yè)深耕中,創(chuàng)新要有目的、有步驟,從分析機會開始。目前中國零售藥品市場以消費者為中心的新產業(yè)生態(tài)鏈和新層次正在重構,醫(yī)療衛(wèi)生領域也受到政府越來越多的關注。藥品零售產業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存,一方面是巨大的潛在市場,另一方面是新的健康產業(yè)模式推陳出新。未來零售藥品產業(yè)將會如何發(fā)展,并且在這浪潮中如何抓住機會,是每一位零售藥品從業(yè)者所關注的。

    從這一立意出發(fā),5月22日上午,中康資訊副總裁黃警在峰會上中深度闡釋了零售藥品市場新產業(yè)生態(tài)、現(xiàn)場發(fā)布未來十年的產業(yè)藍圖和2017年第*季度藥品零售市場的報告。以下為根據(jù)現(xiàn)場發(fā)布整理:

    新產業(yè)生態(tài)

    以消費者為中心的新產業(yè)鏈和新層次正在重構

    黃警指出,我們應該由遠及近,從模糊到清晰,反向審視和思考零售藥品行業(yè)的發(fā)展。他表示,過去以產品為中心的產業(yè)鏈條已經被打破,以消費者為中心的新產業(yè)生態(tài)鏈正在形成,同時產業(yè)新層次也正在重構。

    第*層,關注消費者的健康狀態(tài),對應不同的消費者不同的健康狀態(tài),包括健康和亞健康等。

    第二層,不同健康狀況所對應的健康管理模式。健康在未來更多地是通過自我管理來實現(xiàn),而亞健康可以通過自診。消費者在初病時可通過輕問診,中病通過門診,重病需要住院,而康復則需要隨診。

    第三層,健康干預方式。不同的干預方式和邏輯對應的是不同的參與者,從醫(yī)療機構到藥企、藥店,再到健康商品和服務的深提供。

    第四層,主要參與者。這一圈看似分為簡單的幾類,但是在未來新生態(tài)形成的過程中,外圍的這個圈將暗潮涌動,形成激烈的變化。

    零售藥品市場機遇與挑戰(zhàn)并存

    關于醫(yī)療服務這一領域,黃警指出,未來公共醫(yī)療衛(wèi)生領域將會受到政府更多的關注,這也是目前醫(yī)改的重點。保障醫(yī)療服務的可及性和普惠性是政府的關注點,但是需要解決的核心問題是——醫(yī)療資源的不均衡。政府衛(wèi)生總費用的可控性,醫(yī)保資金使用的合理性,也是醫(yī)改推進的重點。在醫(yī)療服務領域,政府已經逐步明確并推進公共醫(yī)療衛(wèi)生的定位。所以我們看到很多政策的導向,重視基層醫(yī)療,建設社區(qū)服務站,推行家庭醫(yī)生計劃。并逐步向醫(yī)生的自由職業(yè)方向作改變。在未來,這一領域將會得到政府更多地關注。

    隨著公共衛(wèi)生領域的變化,很多醫(yī)療服務或者健康服務將會發(fā)生怎么樣的轉變呢?目前能感知到的是,整個商品和服務的提供商在這一個領域里已經發(fā)生著很多潛在的變化。同時也有很多的新經營模式出現(xiàn)。首先,民營醫(yī)療機構和個體醫(yī)生診所快速發(fā)展并連鎖化,例如男科醫(yī)院、婦科醫(yī)院、兒童醫(yī)院、口腔診所、眼科診所、醫(yī)美、健身中心。其次,專業(yè)的第三方醫(yī)學服務機構快速發(fā)展,例如體檢、檢測、影像這些領域。

    在這個變化過程中,黃警認為有一類型的企業(yè),發(fā)展將非常快。即從簡單的規(guī)模開始疊加,并向重度垂直發(fā)展再到深度發(fā)展,從單一領域龍頭向生態(tài)平臺布局的企業(yè)。以體檢機構為例,以體檢人群為流量入口到發(fā)展各類疾病科室。也就是說,對藥品企業(yè)和藥店這一類,在這個板塊將面臨巨大的消費競爭,也可能失去這一領域的競爭力,并還面臨著非常多能夠提供專業(yè)能力的醫(yī)院、診所,甚至其他相關機構的競爭。

    此外,還不能漠視的是,推動產業(yè)生態(tài)重構的主要力量——政策、資本和新技術:政策在這個階段越來越密集,具有協(xié)同性強、落地規(guī)范等特點。資本在這一領域從金融資本主導到產業(yè)資本主導,類似于BAT等互聯(lián)網資本,未來將越來越活躍。對于新技術,創(chuàng)新、高效、精準性、數(shù)據(jù)價值等將形成新的革命,包括基因技術、生物技術、互聯(lián)網技術、物聯(lián)技術、大數(shù)據(jù)技術、人工智能和個體精準醫(yī)療技術等。

    在此同時,在藥品零售的的發(fā)展中,不能夠忘記消費者的支付能力。在健康消費里面,包含醫(yī)保支付和商保支付。但是未來越來越重要的,是商保的支付。2016年全國衛(wèi)生總成本大約占GDP的6%左右,為四萬億。平均到每個人,約為2500元。這個數(shù)字相當于美國的二十分之一。所以,藥品零售行業(yè)的機遇和潛在市場將非常大。值得關注的是, 2016年全國的財政醫(yī)療衛(wèi)生總支出是13154億元,而這部分的費用主要用在了醫(yī)保。醫(yī)保資金的管理原則是“以收定支,收支平衡,略有結余”。那就意味著醫(yī)保資金更多地是;竞捅V丶玻缓笮枰嗟纳虡I(yè)保險來參與,把個人支出控制在30%以內。

    藥品零售產業(yè)的未來預判

    黃警指出,信任和效率是未來產業(yè)新生態(tài)的價值導向。信任來自于體驗和服務,效率是潛力釋放的痛點。未來整個生態(tài)將會呈現(xiàn)產業(yè)環(huán)節(jié)大幅度減少、產業(yè)生態(tài)中的各節(jié)點交互并多項鏈接、角色模糊化等特點。

    而未來零售藥品的危機,來自于消費者的信任。但要警惕的是,藥品零售產業(yè)包含但不**于藥品零售藥店。這就意味著,未來有能力為消費者提供健康服務的機構,都可以是藥品零售終端,稱為藥品零售產業(yè)的一部分。

    藥品零售產業(yè)當下的任務則是:明晰產業(yè)方向,重新確立在這個產業(yè)的基礎定位,還有自身要承擔什么樣的社會分工。

    藥品零售產業(yè)的變量

    在這樣一個產業(yè)生態(tài)重構的過程中,有一些變量,也會對行業(yè)未來的想象和推進造成影響。這包括政府與市場的關系;政策、資本、新技術引發(fā)的變化;線上與線下的競合;傳統(tǒng)產業(yè)鏈如何裂變與重構;支付方式醫(yī)保與商保如何協(xié)同;醫(yī)院、社康、藥店之間的定位。

    現(xiàn)場發(fā)布一:構筑產業(yè)十年藍圖

    未來十年——愿景

    中康資訊在2016年年底,向全產業(yè)發(fā)出2017戰(zhàn)斗檄文,共筑產業(yè)未來的藍圖。藍圖中對藥品零售產業(yè)做了一個愿景描繪:成為承擔全民藥學服務和健康服務的主要力量;成為中國醫(yī)藥衛(wèi)生體系的重要支柱性行業(yè);成為中國國民醫(yī)療保障體系的核心參與者;發(fā)揮節(jié)省參保人費用、節(jié)約社會衛(wèi)生總成本的重要作用。

    同時也提出未來十年這個產業(yè)的目標:完成“從渠道作用向服務和價值的回歸”的商業(yè)模式迭代;發(fā)展成為中國藥品市場的主體之一。藥品零售產業(yè)成為國民健康的產品供應商、藥學專業(yè)服務的提供者、健康需求綜合解決方案的核心參與者;實現(xiàn)產業(yè)的基礎定位與社會分工。

    未來十年——目標

    基于這樣一個大的目標,分解成五個方面的細化目標,包括產業(yè)增長、結構優(yōu)化、核心驅動、產業(yè)效率、社會價值五個方面。

    產業(yè)增長。中國藥品終端市場規(guī)模預計增長至2.65萬億元(不變價)。在醫(yī)藥分業(yè)順利推進的前提下,藥品零售終端市場規(guī)模達到1.72萬億元(不變價),約占整個藥品終端市場的65%。

    結構優(yōu)化。零售產業(yè)終端渠道進一步細分、以專業(yè)服務領域及能力為導向呈多元化發(fā)展(藥品零售產業(yè)包含但不**于藥品零售藥店終端)。產業(yè)集中度大幅提升,零售藥店連鎖率達到70%,前10強占據(jù)40%行業(yè)份額,前50強占據(jù)70%行業(yè)份額。

    核心驅動!白晕易兏铩钡挠職;“專業(yè)、服務、創(chuàng)新”的能力;“創(chuàng)造趨勢”的健康消費觀念。

    產業(yè)效率。政策與市場的分工機制;競合新秩序;共生模式助推健康產業(yè)生態(tài)協(xié)同。

    社會價值。成為國民用藥保障體系和健康生活倡導體系的中堅力量。民之所信、國之所依!

    未來十年——路徑

    深挖三大價值洼地:藥品向大健康消費品的擴容;院外市場專業(yè)藥學服務;健康需求衍生服務。

    應對四大趨勢變化:第*,產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)監(jiān)督趨嚴;第二,資本運營加劇,并購整合常態(tài)化。未來資本運作會越來越多關注并參與到零售的板塊里面來,包括上游的品牌和終端銷售。未來并購整合必將成為常態(tài)化。第三,市場分級,有形與無形商品組合靈動。以后糖尿病生活館這類型的機構會越來越多,甚至是月子中心也在快速地發(fā)展。在某一領域形成專業(yè)的服務,解決某一個細分領域的功能。第四,業(yè)態(tài)精致化,以人群和病種服務功能多元細分。

    推進八個重點領域:第*,合規(guī)化生存、規(guī)范化發(fā)展。合規(guī)是生存的基本,規(guī)范才讓發(fā)展成為可能。第二,發(fā)揮市場力量,推動政策環(huán)境改善。第三,建立良性的行業(yè)競合秩序。第四,構建和諧的新型零供合作機制。第五,專業(yè)引擎啟航,否則我們將永遠錯失這個時代的機遇。第六,推動以DT(數(shù)據(jù)與新技術)為核心的能力提升。第七,建立共生模式推進健康產業(yè)生態(tài)協(xié)同。第八,重構價值分配原則,誰能提供價值,誰將獲得更多的收益。一切回歸到價值。

    聚焦五大突圍方向:第*,專業(yè)力體系建設。第二,重視慢病管理。第三,提升智慧藥房。第四,探討和健康商保融合。第五,構建醫(yī)藥患三方的閉環(huán)。

    現(xiàn)場發(fā)布二:2017年第*季度——中國藥品零售市場透視

    藥品零售市場有觸底反彈跡象

    據(jù)現(xiàn)場發(fā)布的2017年中康CMH第*季度行業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù),藥品零售市場的規(guī)模達到862億元,同比增長10.3%,較2016年全年9.2 %的增長提高了1.1個百分點,有比較明顯的增長。藥品零售市場增速于2016Q3階段性觸底后迅速企穩(wěn),到去年年底逐漸回暖,2017年1—3月強力反彈至近兩年半高點。

    注:市場規(guī)模以終端零售價計算,指藥品(不含中藥飲片和中藥材)和非藥品銷售規(guī)?偤

    藥品增速大幅反超非藥品

    2017Q1藥品市場規(guī)模629億元,同比增長10.4%;非藥品市場規(guī)模233億元,增速4.2%。藥品增速大幅反超非藥品。

    中成藥增速強勁,顯著超越化學藥

    受益于中藥提價等因素影響,2017Q1中成藥增速強勁,達到13.7%,顯著超越化學藥(7.4%)。另外,藥材/飲片類增速有所回落,但依然高達21.2%。

    抗腫瘤類、補益養(yǎng)生類增長良好

    注:只統(tǒng)計藥品;EI以100為基準,表示該產品在整體市場中的相對發(fā)展水平,EI>100表示該產品增速大于市場增速,反之,表示該產品增速小于市場增速。

    2017Q1各省零售市場規(guī)模(TOP10省份)

    2017Q1湖南、四川零售市場規(guī)模增速*快,均在18.0%以上;河北、湖北、浙江增速也較快,都在10.0%以上。

    責任編輯:芳芳    pndqq.cn    2017-5-26 13:44:01

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