收入增速創(chuàng)新低：政策密集聯(lián)動(dòng)，醫(yī)藥流通直面生態(tài)大考

添加日期：2017年11月2日 閱讀：1306

隨著我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革步伐的逐步深入，醫(yī)藥行業(yè)成為近年來接受政策洗禮*密集*頻繁的行業(yè)之一。僅2016年，國(guó)家層面和各省市大約下發(fā)了1400多個(gè)政策文件，而2017年也成為諸多重磅政策文件的落地之年。

自2013年以來，以“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”為主基調(diào)的新一輪醫(yī)改，明確推進(jìn)醫(yī)保、醫(yī)藥和醫(yī)療聯(lián)動(dòng)，其核心就是要破除以藥補(bǔ)醫(yī)機(jī)制，建立新的公立醫(yī)院運(yùn)行機(jī)制。由此，醫(yī)�？刭M(fèi)、降低藥占比、招標(biāo)降價(jià)等藥品供給側(cè)改革政策不斷深化，對(duì)藥品終端市場(chǎng)增長(zhǎng)造成巨大沖擊。IMS數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)院終端用藥增長(zhǎng)已從2013年前的15%～20%，驟降至個(gè)位數(shù)，2017年上半年增速僅為3.8%，創(chuàng)近年來新低。

隨著終端用藥增長(zhǎng)的嚴(yán)重走低，醫(yī)藥流通行業(yè)增速也驟然放緩，并且行業(yè)盈利空間逐步縮窄。根據(jù)中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年上半年全國(guó)藥品流通收入增速僅為8.1%，創(chuàng)下歷史新低。

長(zhǎng)期看，我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展受多方因素影響，而在目前的改革攻堅(jiān)階段，醫(yī)改及產(chǎn)業(yè)政策的影響*大。本文將現(xiàn)階段影響流通行業(yè)發(fā)展的重大政策因素集中打開，以還原政策密集聯(lián)動(dòng)下，醫(yī)藥流通行業(yè)的外部生態(tài)。

準(zhǔn)入生態(tài) 二次議價(jià)廣蔓延

二次議價(jià)已成各區(qū)域藥品價(jià)格形成的主要機(jī)制

從近年來的藥品招標(biāo)趨勢(shì)來看，降價(jià)已成為主要基調(diào)。2015年2月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于完善公立醫(yī)院藥品集中采購(gòu)工作的指導(dǎo)意見》(國(guó)辦發(fā)〔2015〕7號(hào))明確提出：“在公立醫(yī)院改革試點(diǎn)城市，允許以市為單位在省級(jí)藥品集中采購(gòu)平臺(tái)上自行采購(gòu)，試點(diǎn)城市成交價(jià)格不得高于省級(jí)中標(biāo)價(jià)格。試點(diǎn)城市成交價(jià)格明顯低于省級(jí)中標(biāo)價(jià)格的，省級(jí)中標(biāo)價(jià)格應(yīng)按試點(diǎn)城市成交價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。”這項(xiàng)規(guī)定正式拉開各地藥品招標(biāo)在省級(jí)入圍基礎(chǔ)上再次進(jìn)行二次議價(jià)的序幕。

自此，安徽、福建各地市、浙江寧波、紹興、溫州等地市相繼在省級(jí)招標(biāo)基礎(chǔ)上開展各種形式的以帶量采購(gòu)、醫(yī)聯(lián)體聯(lián)合議價(jià)為名的藥品、耗材二次議價(jià)。各區(qū)域均采取多省或全國(guó)*低價(jià)聯(lián)動(dòng)，藥價(jià)降幅屢刷新低。

與此同時(shí)，各地GPO招采模式迅速蔓延，并已成為二次議價(jià)*有效的實(shí)現(xiàn)形式。從各地GPO運(yùn)行模式上看，一是醫(yī)療機(jī)構(gòu)作為議價(jià)的主體，直接與供貨商進(jìn)行議價(jià)，帶量采購(gòu)、聯(lián)合采購(gòu)，如2015年4月開始進(jìn)行的安徽“16+1”模式;二是以市縣為單位，由市縣行政機(jī)構(gòu)代表縣醫(yī)院和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行集中議價(jià)，如福建藥品分片區(qū)采購(gòu)、上海的閔行模式等;三是以企業(yè)為主體，進(jìn)行藥品耗材集中采購(gòu)，嘉事堂模式、深圳GPO等。

無論何種模式的GPO，本質(zhì)都是藥品的再降價(jià)行為，對(duì)醫(yī)藥流通企業(yè)銷售增長(zhǎng)、利潤(rùn)空間造成較大壓力。事實(shí)上，各地帶量采購(gòu)、GPO等模式的實(shí)質(zhì)都是在公立醫(yī)院零差率過程中因政府財(cái)政補(bǔ)償不到位而引發(fā)的招標(biāo)主體主導(dǎo)的各類降價(jià)行為，實(shí)質(zhì)就是醫(yī)療機(jī)構(gòu)與藥品供應(yīng)商的降價(jià)博弈。而在這場(chǎng)博弈中，分銷商通常會(huì)經(jīng)歷來自上游制藥企業(yè)和下游醫(yī)療機(jī)構(gòu)的壓力轉(zhuǎn)嫁，經(jīng)營(yíng)環(huán)境備受挑戰(zhàn)。

終端生態(tài) 零差率、分級(jí)診療

醫(yī)療資源結(jié)構(gòu)性調(diào)整影響醫(yī)藥市場(chǎng)格局

醫(yī)療機(jī)構(gòu)在壓縮臨床用藥的同時(shí)，拖欠流通商欠款現(xiàn)象日益嚴(yán)重

公立醫(yī)院一直是我國(guó)藥品銷售的*大終端，自2009年醫(yī)改以來，公立醫(yī)院藥品零差率開始實(shí)施。2016年國(guó)家醫(yī)改重點(diǎn)任務(wù)對(duì)公立醫(yī)院零差率的時(shí)間表正式明確，即2017年9月30日之前所有公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品零差率。

根據(jù)相關(guān)政策，取消藥品加成之后，公立醫(yī)院因此減少的收入，80%通過調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格進(jìn)行補(bǔ)償，10%由政府補(bǔ)貼，10%通過加強(qiáng)醫(yī)院自身管理水平降低成本。而在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中，此三項(xiàng)無法抵消藥品加成收入的損失，因此，各區(qū)域不約而同將解決方案轉(zhuǎn)向帶量采購(gòu)、二次議價(jià)。另外，基于各項(xiàng)補(bǔ)償不到位，醫(yī)療機(jī)構(gòu)拖欠分銷商藥品賬款現(xiàn)象日益嚴(yán)重，中西部地區(qū)醫(yī)院賬期一年以上的情況比比皆是。

分級(jí)診療下分銷商面臨合規(guī)推廣、以資源換份額、賬期拖欠等尷尬局面

分級(jí)診療已成為我國(guó)醫(yī)改的重要突破口。2016年9月11日，國(guó)辦發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見》，要求2020年基本完成兩級(jí)分診的管理制度。隨著患者流的大規(guī)模轉(zhuǎn)移，分級(jí)診療毋庸置疑將重塑醫(yī)藥流通市場(chǎng)格局。

而在承接分級(jí)診療帶來的基層市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)遇過程中，當(dāng)下的商業(yè)企業(yè)通常會(huì)遭遇多類尷尬局面。

首先，目前大多數(shù)常用藥、慢病藥生產(chǎn)企業(yè)對(duì)基層市場(chǎng)準(zhǔn)備或投入不足，有些企業(yè)甚至無基層銷售團(tuán)隊(duì)，而企業(yè)根據(jù)城市中心市場(chǎng)做的推廣策略又不適合基層市場(chǎng)，基層終端資源投入少，一線銷售無槍無彈，拜訪效率極低。在此情形之下，供應(yīng)商與基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)都要求基層分銷商承擔(dān)一定的產(chǎn)品推廣、增值服務(wù)職能;而對(duì)分銷商而言，由此產(chǎn)生的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)較高。

其次，在國(guó)家大力發(fā)展基層衛(wèi)生事業(yè)的大背景下，部分省份基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)擴(kuò)建、基建改造等訴求較多，由此醫(yī)療機(jī)構(gòu)以醫(yī)院建設(shè)為名要求分銷商進(jìn)行資源投入的現(xiàn)象已非個(gè)例，部分區(qū)域基層市場(chǎng)責(zé)令分銷商以資源換份額的現(xiàn)象十分普遍。

另外，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)大多采用收支兩條線管理，對(duì)分銷商藥品賬款拖欠現(xiàn)象更為嚴(yán)重。

綜上，在經(jīng)歷層層遴選及進(jìn)入門檻洗禮之后，主流分銷商助力制藥企業(yè)拓展基層市場(chǎng)、保障基層藥品供應(yīng)的道路實(shí)非坦途，部分區(qū)域性政策對(duì)分銷商基層業(yè)務(wù)的正常開展造成較大壓力。

“兩票制”生態(tài) 各地執(zhí)行力度不一

影響流通并購(gòu)步伐，影響流通企業(yè)發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)

2017年1月19日，國(guó)務(wù)院醫(yī)改辦等八部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購(gòu)?fù)菩小皟善敝啤钡膶?shí)施意見(試行)》，自此 “兩票制”作為深入醫(yī)改的重要突破口，各省開始全面推進(jìn)。截至目前，包括西藏在內(nèi)的全國(guó)31個(gè)省都已明確“兩票制”時(shí)間表�！皟善敝啤币堰M(jìn)入全面執(zhí)行和落地的關(guān)鍵階段。

從政策效力來看，中長(zhǎng)期下“兩票制”勢(shì)必提升流通行業(yè)集中度，大型流通企業(yè)通過并購(gòu)整合進(jìn)一步壯大實(shí)力，行業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)。但是，若將目光聚焦政策執(zhí)行初期的當(dāng)下，則首先可以確定中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)仍然是典型的分割型市場(chǎng)，受區(qū)域政策影響極大。

總體來看，目前“兩票制”各地執(zhí)行力度不一，某些區(qū)域“兩票制”并未切實(shí)執(zhí)行到位或是在執(zhí)行中變樣、流于形式。因此，傳說中“該”被整合的區(qū)、縣鄉(xiāng)級(jí)商業(yè)仍以納稅大戶身份生存良好，其業(yè)務(wù)以小范圍托管縣鄉(xiāng)級(jí)醫(yī)院、甚至直接壟斷縣級(jí)以下純銷市場(chǎng)為主�；�于此，主流流通企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)并購(gòu)中面臨優(yōu)質(zhì)標(biāo)的暫無被整合訴求，可并購(gòu)標(biāo)的又掩藏較大合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的局面。

其次，各地在“兩票制”執(zhí)行層面，均會(huì)進(jìn)行配送商遴選或配送關(guān)系的再確認(rèn)。在此過程中，各區(qū)域遴選配送商標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度不一，尤其是地市級(jí)以下區(qū)域商遴選，地方保護(hù)主義盛行的同時(shí)，以行政區(qū)域、醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)院?jiǎn)误w為主體的個(gè)性化遴選十分普遍�？傊�，在新一輪市場(chǎng)格局重塑中，流通企業(yè)面臨碎片化招標(biāo)、碎片化遴選，難以整合資源、集約化高效運(yùn)營(yíng)，嚴(yán)重影響流通企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮。

再次，隨著零差率全國(guó)范圍內(nèi)推開，零差率與“兩票制”的疊加效應(yīng)在一定程度上加速醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購(gòu)轉(zhuǎn)型。醫(yī)院采購(gòu)動(dòng)機(jī)和行為發(fā)生改變，醫(yī)院藥劑科由利益中心轉(zhuǎn)變?yōu)槌杀局行模�因此藥品賬期將進(jìn)一步被拉長(zhǎng)。另外，醫(yī)院無動(dòng)力查驗(yàn)兩票，由此將責(zé)任轉(zhuǎn)嫁給上游流通企業(yè)，為符合“兩票”要求，流通企業(yè)必須付出更多的查驗(yàn)、取證、承諾等人財(cái)物成本，都將嚴(yán)重影響流通企業(yè)的運(yùn)行成本、效率和運(yùn)營(yíng)質(zhì)量。

延伸>>>

復(fù)雜環(huán)境下，**企業(yè)逆勢(shì)突圍

在國(guó)家改革舉措密集落地的當(dāng)今階段，醫(yī)藥流通行業(yè)面臨的整體外部環(huán)境堪稱嚴(yán)峻。風(fēng)云詭譎的商業(yè)環(huán)境中，仍能見證一批行業(yè)中的佼佼者，以精準(zhǔn)、差異化的戰(zhàn)略思維和前瞻布局，頂住壓力、迎難而上、步步為營(yíng)。外部政策生態(tài)顯現(xiàn)出一定程度的“不友好”，但業(yè)內(nèi)仍有部分企業(yè)以差異化增長(zhǎng)對(duì)抗環(huán)境劣勢(shì)，不斷突出重圍。

今年以來，國(guó)控在基本完成網(wǎng)絡(luò)布局的情況下，以批零一體化為戰(zhàn)略核心，大力發(fā)展零售業(yè)務(wù)，上半年整體商業(yè)板塊通過收縮開支、提高運(yùn)營(yíng)效益、開拓新業(yè)務(wù)等舉措保持與行業(yè)增速相同水平;華潤(rùn)上半年并購(gòu)加速，進(jìn)入江西、海南、青海和新疆四個(gè)省份，并完成了多個(gè)地級(jí)市網(wǎng)絡(luò)深化項(xiàng)目以鞏固區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)加大對(duì)外工商合作、對(duì)內(nèi)工商聯(lián)動(dòng)，上半年實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。上藥商業(yè)加速網(wǎng)絡(luò)布局，以產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新推動(dòng)企業(yè)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，不斷深化工商聯(lián)動(dòng)、批零一體化，拓展與國(guó)際**供應(yīng)鏈企業(yè)合作，實(shí)現(xiàn)高于行業(yè)的增長(zhǎng)。九州通差異化聚焦消費(fèi)品領(lǐng)域，并成功培育成為公司業(yè)績(jī)新亮點(diǎn);柳州醫(yī)藥憑區(qū)位優(yōu)勢(shì)以及上市募資，在省內(nèi)大舉推進(jìn)醫(yī)院托管及DTP業(yè)務(wù);山東瑞康、嘉事堂實(shí)現(xiàn)器械業(yè)務(wù)快速突破，并逐步成為核心業(yè)務(wù)，間接帶動(dòng)藥品業(yè)務(wù)的全國(guó)拓展。

責(zé)任編輯：芳芳    pndqq.cn    2017-11-2 9:54:46

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