兩票制誕生半年 三大藥商營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)各具特色

    添加日期:2017年8月31日 閱讀:1451

    2017年上半年是在國(guó)家“兩票制”文件發(fā)布的第*個(gè)半年,有的企業(yè)進(jìn)行了營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張,有的企業(yè)卻進(jìn)行了營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)的收縮,在深耕上下功夫。

    國(guó)家版“兩票制”文件發(fā)布已半年有余。截止2017年6月30日,全國(guó)各省市區(qū)有26個(gè)左右的省份出臺(tái)了“兩票制”相關(guān)的實(shí)施政策文件。

    隨著半年報(bào)發(fā)布進(jìn)入高峰,我國(guó)市場(chǎng)規(guī)模排名前三的藥商國(guó)藥控股、華潤(rùn)醫(yī)藥和上海醫(yī)藥均發(fā)布了2017年上半年成績(jī)單,看看三大藥商巨頭在國(guó)家“兩票制”政策文件誕生的半年來(lái),哪家營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)在擴(kuò)張,又有哪家在收縮覆蓋,深耕已有的網(wǎng)絡(luò)?

    ▍我國(guó)醫(yī)藥商業(yè)巨頭市場(chǎng)集中度在提高

    根據(jù)商務(wù)部《藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告(2016)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:2016年我國(guó)藥品流通行業(yè)銷售總額為1.84萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)10.4%,增速較上年同期增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn),其中藥品零售市場(chǎng)3679億元,扣除不可比因素同比增長(zhǎng)9.5%,增速同比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)藥品流通直報(bào)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不含稅)1.40萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)11.6%,增幅上升0.7個(gè)百分點(diǎn)。

    從藥品流通行業(yè)醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)情況和藥店情況來(lái)看,截止2016年底我國(guó)醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)達(dá)到1.30萬(wàn)家,較上一年減少近500家;我國(guó)的藥店總數(shù)(包括連鎖門(mén)店和單體藥店)為44.7萬(wàn)家,比2015年減少了1000家左右。

    國(guó)藥控股、華潤(rùn)醫(yī)藥和上海醫(yī)藥是我國(guó)醫(yī)藥流通領(lǐng)域的前三企業(yè),三家企業(yè)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)(醫(yī)藥產(chǎn)品到達(dá)的區(qū)域)均已覆蓋了全國(guó)大陸地區(qū)的31個(gè)省市區(qū)。從銷售增速看,大型藥品批發(fā)企業(yè)銷售增速高于行業(yè)平均水平,藥品批發(fā)行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。2016年,藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前100位占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的70.9%,同比上升2.0個(gè)百分點(diǎn)。其中,4家全國(guó)龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的37.4%,同比上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。

    從前三大企業(yè)醫(yī)藥商業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模的來(lái)看,國(guó)藥控股是**的巨頭,比華潤(rùn)醫(yī)藥和上海醫(yī)藥二者總和的規(guī)模都要大,但是其增速相對(duì)較緩,但是增長(zhǎng)的**值金額仍居首位。如均以人民幣口徑進(jìn)行統(tǒng)計(jì),則華潤(rùn)醫(yī)藥增速*快,為15%。

    從為企業(yè)貢獻(xiàn)主要商業(yè)收入的醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務(wù)看,分銷業(yè)務(wù)占據(jù)絕大部分金額,也是受國(guó)家政策影響*大的板塊。

    2017年上半年是在國(guó)家“兩票制”文件發(fā)布的第*個(gè)半年,有的企業(yè)進(jìn)行了營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張,有的企業(yè)卻進(jìn)行了營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)的收縮,在深耕上下功夫。

    ▍國(guó)藥控——收縮營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn),深耕、增效

    國(guó)藥控股分銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋布局與業(yè)務(wù)覆蓋與2016年相比沒(méi)有變化,除西藏外均有分銷網(wǎng)絡(luò)布局;零售門(mén)店覆蓋全國(guó)18個(gè)省市,擁有3,693家藥店(僅指國(guó)大藥房所屬),其中直營(yíng)店2,664家,加盟店1,029家。

    強(qiáng)大的分銷網(wǎng)絡(luò),與2016年相比也無(wú)變化。醫(yī)藥分銷物流網(wǎng)絡(luò)包括4個(gè)樞紐物流中心、38個(gè)省級(jí)物流中心、185個(gè)地市級(jí)物流網(wǎng)點(diǎn),24個(gè)零售物流網(wǎng)點(diǎn),總網(wǎng)點(diǎn)數(shù)251個(gè)。

    國(guó)控下游終端及客戶與2016年相比略有所收縮優(yōu)化,但是下游資源仍然十分豐富?梢(jiàn),企業(yè)在深耕上下了大功夫并取得成效,單位產(chǎn)出增加,盈利能力明顯提升。國(guó)藥控股下游純銷客戶包括14,279家醫(yī)院(僅指分級(jí)醫(yī)院,包括*大型*高級(jí)別的三級(jí)醫(yī)院1,938家),同比增加38家,小規(guī)模終端客戶(含基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)等)112,041家,同比2016年的119,931家縮減7,890家,零售藥店74,108同比2016年的79,839家減少5731家。

    ▍華潤(rùn)醫(yī)藥——快速擴(kuò)張營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn),又拿下四個(gè)省

    2017年上半年,華潤(rùn)醫(yī)藥在醫(yī)藥分銷業(yè)務(wù)方面加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋的廣度和深度,持續(xù)優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品組合及推廣創(chuàng)新模式,提升運(yùn)營(yíng)效率和質(zhì)量,推動(dòng)分銷業(yè)務(wù)一體化運(yùn)營(yíng);共有零售藥房745家,DTP藥房已達(dá)81家,覆蓋44個(gè)城市。

    至2017年6月底,華潤(rùn)醫(yī)藥營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋了27個(gè)省、直轄市及自治區(qū),在2016年新建4個(gè)省份的基礎(chǔ)上進(jìn)一步新建了4個(gè)省份。

    從下游終端資源數(shù)量來(lái)看,2017年上半年華潤(rùn)醫(yī)藥等級(jí)醫(yī)院獲得快速發(fā)展,但與國(guó)藥控股還是有較大差距的。

    至6月底,華潤(rùn)醫(yī)藥下游客戶二、三級(jí)醫(yī)院5,085家,與2016年底相比增加了805家;基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)32,164家,與2016年底相比減少了3,701家;零售藥房21,789家,與2016年底相比增幅較大,增加近2500家。

    2017年上半年,企業(yè)商業(yè)板塊總體情況是增收不增利,營(yíng)收增長(zhǎng)較快,利潤(rùn)則出現(xiàn)不同程度的下降。

    分版塊業(yè)務(wù)收入來(lái)看,華潤(rùn)醫(yī)藥醫(yī)藥分銷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)分部收益港幣70,412,834千港元,較上年同期增長(zhǎng)10.6%(以人民幣口徑增長(zhǎng)16.3%);零售業(yè)務(wù)銷售收入港幣2,117,495千港元,同比增長(zhǎng)10.2%(以人民幣口徑增長(zhǎng)15.8%)。

    ▍上海醫(yī)藥——穩(wěn)扎穩(wěn)打,營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張和深耕增效兩條腿走路

    截止2017年6月底,上海醫(yī)藥營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)布局覆蓋了全國(guó)22個(gè)省市區(qū),其中有2個(gè)省份(注:筆者根據(jù)企業(yè)2017半年報(bào)公布分公司情況以及上市公司公告等公開(kāi)資料估計(jì)新增網(wǎng)絡(luò)的省份為青海和重慶,供參考;歡迎知情者批評(píng)指正)為2017上半年新建;品牌連鎖零售藥房1,855家,其中直營(yíng)店1,200家。

    顯然,從下游終端資源數(shù)量來(lái)看,上海醫(yī)藥與國(guó)藥控股也是有較大差距的,但是總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

    至2017年6月底,上海醫(yī)藥下游純銷客戶醫(yī)療機(jī)構(gòu)為27,712家,較2016年底的25,139家增加2,573家,其中三級(jí)醫(yī)院1,425家,較2016年底的1,332家增加93家,疾病預(yù)防控制中心(CDC)727家,較2016年的586家增加141家。

    注:筆者根據(jù)半年報(bào)及公司相關(guān)公開(kāi)信息推測(cè)新覆蓋網(wǎng)絡(luò)省份為青海和重慶,歡迎批評(píng)指正。

    此外,為提升的醫(yī)藥物流服務(wù)能力,上海醫(yī)藥2017年還和第三方全球物流**企業(yè)DHL展開(kāi)戰(zhàn)略合作,共同拓展醫(yī)藥物流市場(chǎng)。

    2017年上半年,上海醫(yī)藥商業(yè)板塊總體情況較好,增收又增利,分銷和零售業(yè)務(wù)毛利率均呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。

    分版塊業(yè)務(wù)收入來(lái)看,上海醫(yī)藥醫(yī)藥分銷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)分部收益人民幣585.21億元,較上年同期增長(zhǎng)9.64%;零售業(yè)務(wù)銷售收入27.14億元,同比增長(zhǎng)9%。

    責(zé)任編輯:芳芳    pndqq.cn    2017-8-31 14:29:47

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