行業(yè)集中度加速 細(xì)看2017年藥品流通行業(yè)6大趨勢

添加日期：2017年2月13日 閱讀：1800

隨著2017年兩票制的全面圖形，藥品流通行業(yè)集中度將明顯加速。國藥、華潤、上藥、九州通等醫(yī)藥商業(yè)龍頭迎來利好，一些過票違規(guī)、品種較少、缺乏競爭力的中小醫(yī)藥商業(yè)，將被徹底淘汰。我國藥品流通行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，藥品零售市場呈現(xiàn)連鎖化趨勢，醫(yī)藥工業(yè)迎來產(chǎn)品和企業(yè)洗牌，醫(yī)藥電商迎政策利好將全面發(fā)展。

一、藥品零售呈現(xiàn)連鎖化趨勢

1995年，海王星辰、中聯(lián)大藥房率先在深圳建立起現(xiàn)代化運(yùn)營模式的連鎖藥店。時至2017年，我國藥店連鎖化已經(jīng)歷了22個年頭。

根據(jù)食藥監(jiān)總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年底全國零售連鎖企業(yè)數(shù)量為4981家，零售連鎖企業(yè)門店20.4萬家，單體藥店數(shù)量為24.3萬家，連鎖率45.5%。相比于美國3大連鎖藥店巨頭CVS、Walgreens、Rite占據(jù)75%的市場份額，我國零售藥店連鎖率還有較大提升空間。

一心堂、老百姓、益豐藥房等國內(nèi)上市連鎖企業(yè)，也正借助資本的力量，在行業(yè)集中度關(guān)鍵期加速擴(kuò)張。

一心堂堅持少區(qū)域高密度網(wǎng)點

長期以來，一心堂始終堅持“少區(qū)域高密度網(wǎng)點”策略，快速在一個區(qū)域內(nèi)形成品牌影響力。目前一心堂在全國有兩千多家門店，尤其是云南市場，已經(jīng)基本實現(xiàn)了區(qū)縣全覆蓋，高密度發(fā)展策略贏得了很高的消費者認(rèn)知度。

老百姓發(fā)力健康藥房加盟業(yè)務(wù)

老百姓為了提高擴(kuò)張速度，堅持”直營+加盟”模式并行，在直營門店“老百姓大藥房”基礎(chǔ)上，大力推行“老百姓健康藥房”加盟門店。相比一心堂的”少區(qū)域高密度網(wǎng)點”，老百姓大藥房并購式擴(kuò)張策略更為兇猛，營銷網(wǎng)絡(luò)的跨幅也更大。

益豐藥房“內(nèi)生+并購”區(qū)域聚焦

益豐藥房“內(nèi)生+并購”模式，以自建門店為主，兼并收購為輔，區(qū)域聚焦快速擴(kuò)張。2015 年益豐藥房上市后已進(jìn)行兩輪股權(quán)融資，15年第*輪6億開店800家已經(jīng)完成，16年第二輪13億預(yù)計分三年開設(shè)1000家門店。

規(guī)�；�的并購只是過程，整合優(yōu)化才是擴(kuò)張的關(guān)鍵。尤其是加盟店，此前一直不被看好。2017年各大連鎖巨頭為了擴(kuò)張速度，也都開始“自營+加盟”并重發(fā)展。為避免關(guān)店，連鎖加盟店從管理到運(yùn)營，也都迫切需要專業(yè)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。

二、醫(yī)藥商業(yè)集中度進(jìn)一步提升

商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，截止2015年底，全國藥品批發(fā)企業(yè)數(shù)量約為1.35萬家，主營業(yè)務(wù)總收入12625億元。前100名的流通企業(yè)收入總和為9781.07億元，其中前三甲國藥控股、華潤醫(yī)藥和上海醫(yī)藥收入都超過1000億，約占37.6%市場份額。而美國藥品流通分銷三巨頭麥克森、康德樂健康和美源伯根已占據(jù)96%的市場份額。

我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度仍很低，除了國藥、華潤、上藥3大醫(yī)藥龍頭外，存在許多規(guī)模很小的商業(yè)代理公司，供貨目錄甚至只有10幾個品種，這直接導(dǎo)致醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)多、成本高，藥品從生產(chǎn)商到*終的消費者，有 6—7個流通環(huán)節(jié)，無序競爭、過度競爭現(xiàn)象嚴(yán)重。

兩票制”政策的深入執(zhí)行，將進(jìn)一步壓縮藥品流通環(huán)節(jié)，提升產(chǎn)業(yè)集中度，醫(yī)藥服務(wù)供應(yīng)鏈集成管理模式將進(jìn)一步優(yōu)化。

三、一致性評價帶來制藥企業(yè)洗牌

藥物一致性評價是新醫(yī)改的核心政策之一，旨在提高藥品質(zhì)量、減少同質(zhì)化競爭、淘汰僵尸文號、鼓勵新藥開發(fā)等。

根據(jù)CFDA數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前我國已有的藥品批準(zhǔn)文號總數(shù)達(dá)18.9萬，而一致性評價后這一數(shù)字會砍掉一大半，研發(fā)能力較弱的中小醫(yī)藥企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)將因此倒閉或被兼并。

尤其對以仿制藥為主的中小制藥企業(yè)來說，一致性評價帶來BE開展難、BE風(fēng)險高、品種選擇難、投入高等諸多困難。按現(xiàn)在的情況，一致性評價BE費用，加上前期藥學(xué)研究調(diào)查，一個項目可能需要投入500萬以上，而且不能確保BE一次性合格。如果是抗腫瘤等特殊藥品，投入可能會翻倍。

新版GMP淘汰了一大批企業(yè)，一致性評價將繼續(xù)淘汰一批資金、研發(fā)和營銷實力弱的醫(yī)藥企業(yè)。以往純靠營銷和渠道建設(shè)的醫(yī)藥企業(yè)，將會隨著品種的優(yōu)勝劣汰而漸漸落幕。

四、處方藥外流釋放千億級市場

長期以來，公立醫(yī)院在處方藥市場牢牢占據(jù)主導(dǎo)地位，醫(yī)院處方更是難以流出，處方藥在藥房銷售中占比極低。但隨著醫(yī)藥分家、降低藥占比、流通兩票制等醫(yī)改政策落地，處方外流已是大勢所趨，將釋放千億級的市場。近期國務(wù)院通過的《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》再次明確，要加快推動門診患者憑處方到零售藥店購藥。

處方藥從公立醫(yī)院外流或?qū)�帶來千億級市場，無論是工業(yè)企業(yè)、商業(yè)企業(yè)還是零售藥店都在蠢蠢欲動，緊盯這塊市場。在處方藥這塊，目前的格局是醫(yī)院占70%份額，社區(qū)占10%左右份額，零售占20%份額。按照國家目標(biāo)，要把醫(yī)院近1/3處方藥外流到院外，相當(dāng)于在原來7000億基礎(chǔ)上拿出2000億進(jìn)入零售市場，無疑是一個巨大的市場機(jī)遇。

處方藥外流的3種主要模式

目前處方藥外流主要是3種模式，第*種是DTP(Direct to Patient)模式，即制藥企業(yè)將產(chǎn)品直接授權(quán)給藥店做經(jīng)銷代理，患者在拿到醫(yī)院處方后就可以在藥房買藥并獲得專業(yè)用藥指導(dǎo);第二種是處方藥生產(chǎn)企業(yè)自己建立零售團(tuán)隊，實現(xiàn)藥品零售化銷售;第三種就是患者拿著醫(yī)院的處方自己到院外購藥，這種類型目前占絕大部分，屬于處方藥的自然外流。

處方藥外流所面臨的問題

第*，目前醫(yī)院處方藥外流數(shù)量有限，中藥處方流出要比西藥處方藥多。

第二，藥店處方藥銷售需要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，比如按照GSP規(guī)定進(jìn)行儲存、陳列、管理，給消費者提供體驗空間。

第三，藥店需要增加高層次的藥學(xué)服務(wù)人員，具備專業(yè)的處方用藥指導(dǎo)技能。

除此之外，處方電子化、用藥習(xí)慣等也會影響到藥店銷售。

藥店如何承接處方藥外流

藥店承接處方藥應(yīng)做好這幾點：一是做好處方藥品種規(guī)劃，把現(xiàn)有的經(jīng)營品種與醫(yī)院醫(yī)保報銷目錄的品種進(jìn)行匹配，再同藥企進(jìn)行價格談判;二是利用藥店市場化的價格優(yōu)勢和服務(wù)優(yōu)勢吸引醫(yī)院處方，培養(yǎng)忠實的消費者群體;三是提升專業(yè)化服務(wù)能力，提高診斷和用藥水平，增強(qiáng)消費者購藥體驗。

醫(yī)院處方外流是一個巨大的市場機(jī)遇，零售藥店應(yīng)提前布局，從根本上解決患者用藥依從性的問題，不斷提高用戶粘度。

五、醫(yī)藥電商迎政策利好快速發(fā)展

現(xiàn)階段國家政策層面，對醫(yī)藥電商已持全面支持的態(tài)度，準(zhǔn)入制上已大大降低了藥企開展電商業(yè)務(wù)的門檻。

2017年1月23日，國務(wù)院新規(guī)定要求取消互聯(lián)網(wǎng)藥品交易B證(藥品生產(chǎn)企業(yè)、批發(fā)企業(yè)通過自身網(wǎng)站與本企業(yè)成員之外的其他企業(yè)進(jìn)行的互聯(lián)網(wǎng)藥品交易)、C證(向個人消費者提供藥品)審批，消息一出立刻引起業(yè)界關(guān)注。

此前醫(yī)藥企業(yè)獲得《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書》的審批需要3-6個月時間，從提交資質(zhì)材料到*后審核，部分企業(yè)可能需要花一年時間也無法獲批。B證門檻取消后，醫(yī)藥工業(yè)和商業(yè)公司將更加積極地拓展電商業(yè)務(wù)。由于藥企自建電商平臺成本高、時間長，因此將會更加積極地通過入駐未名企鵝等第三方B2B電商平臺經(jīng)營業(yè)務(wù)，提升藥品流通的營銷效率和交易效率。

零售方面，連鎖藥店自建的網(wǎng)上藥店將繼續(xù)保持高速發(fā)展。不過由于藥品的特殊性，僅是網(wǎng)上藥店并不能完全滿足消費者的需求，尤其是用藥安全性等因素。因此藥店還必須通過O2O延伸服務(wù)，引導(dǎo)消費者到門店，為其提供專業(yè)的藥學(xué)服務(wù)。

基于用藥安全性，醫(yī)藥電商領(lǐng)域關(guān)注的網(wǎng)售處方藥、第三方藥品零售試點仍難松綁。2016年11月，國家發(fā)改委發(fā)布了《互聯(lián)網(wǎng)市場準(zhǔn)入負(fù)面清單(第*批，試行版)》。其中“藥品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)不得采用郵寄、互聯(lián)網(wǎng)交易等方式直接向公眾銷售處方藥”這項要求，基本上對網(wǎng)售處方藥下達(dá)了限制令。而2016年5月，3個第三方國A平臺藥品零售試點，95095醫(yī)藥平臺(即天貓醫(yī)藥館)、八百方、1號店也被叫停。

六、“三醫(yī)聯(lián)動”貫穿全產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動改革

三醫(yī)聯(lián)動即是醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥改革聯(lián)動，貫穿全產(chǎn)業(yè)鏈，是未來的醫(yī)改核心。

1、“三醫(yī)聯(lián)動”之醫(yī)療篇

分級醫(yī)療構(gòu)建家庭醫(yī)生制度

分級醫(yī)療是醫(yī)療改革的重點之一，2016年8月全國衛(wèi)生與健康大會上**將“分級診療”定位為5項基本醫(yī)療衛(wèi)生制度之首。分級醫(yī)療的關(guān)鍵在于建立家庭醫(yī)生制度。2017年，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)覆蓋率達(dá)到30%以上，重點人群簽約服務(wù)覆蓋率達(dá)到60%以上。

在分級診療不斷推進(jìn)的過程中，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺也迎來了巨大的創(chuàng)新機(jī)遇。比如平安好醫(yī)生、微醫(yī)集團(tuán)等。

平安好醫(yī)生輕模式整合醫(yī)療資源

平安好醫(yī)生采取一種輕模式整合醫(yī)療資源，與西南醫(yī)院、盈健醫(yī)療合作拓展線下門診。2016年5月，平安好醫(yī)生獲得IDG資本、平安創(chuàng)新投、永柏資本等5億美元A輪融資，估值達(dá)30億美元。

平安好醫(yī)生通過打通線上線下資源，旨在建立一套診前、診中、診后的綜合醫(yī)療服務(wù)管理制度。如，診前患者線上咨詢、預(yù)約掛號;診中醫(yī)生在線開具電子處方，患者支付后藥品就能配送到線下合作藥店或醫(yī)院;診后建立患者健康檔案管理服務(wù)。根據(jù)患者病情，如需線下就診，也可根據(jù)醫(yī)生開具的電子檢驗單在線預(yù)約醫(yī)院檢查。

微醫(yī)布局”互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院+藥店”

微醫(yī)(原掛號網(wǎng))旨在打造”中國式ACO平臺”，重點推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)分級診療平臺”、“區(qū)域手術(shù)中心”和“微醫(yī)ACO(Accountable Care of Organization)”三大戰(zhàn)略落地，構(gòu)建“醫(yī)、險、藥”生態(tài)鏈閉環(huán)。

數(shù)據(jù)顯示，2015年11月，微醫(yī)獲得騰訊、高盛集團(tuán)、高瓴資本、復(fù)星醫(yī)藥等3億美元E輪融資;2016年1月，F(xiàn)輪又獲得天業(yè)股份2000萬美元融資。

借助資本的力量，微醫(yī)在過去一年時間已經(jīng)覆蓋了一萬多家藥店，日診量超過2萬。微醫(yī)通過在藥店布設(shè)遠(yuǎn)程診療相關(guān)設(shè)備，患者可以遠(yuǎn)程接入微醫(yī)烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，并能夠拿到處方。如果遠(yuǎn)程診療不能處理，還可通過該平臺預(yù)約其它醫(yī)院。

除此之外，丁香園則采用自建門診的重模式，將傳統(tǒng)醫(yī)療的中間利潤環(huán)節(jié)砍掉，降低患者醫(yī)療服務(wù)價格。

2、“三醫(yī)聯(lián)動”之醫(yī)保篇

第*，“兩保合一”整合推進(jìn)

“兩保合一”旨在推進(jìn)城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新農(nóng)合制度整合。2017年絕大多數(shù)省市將出臺整合方案并執(zhí)行。安徽和江蘇，則是“兩保合一”整合*早的兩個地區(qū)。

第二，醫(yī)保目錄優(yōu)化調(diào)整

“兩保合一”之后，醫(yī)保目錄將根據(jù)“就高不就低”的原則，增加原參保人員的用藥范圍、報銷水平等，調(diào)整預(yù)計將新增300多種藥物，進(jìn)而帶來市場擴(kuò)容的機(jī)會。

第三，醫(yī)保支付方式及標(biāo)準(zhǔn)改革

醫(yī)保支付方式將開始向按病種付費轉(zhuǎn)移，醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)在完成一致性評價后，原則上將按通用名制定(一致性評價前按商品名制定)。藥品實際市場交易價格會是醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)的主要參考因素，全國*低價是主要的參考價格。

3、“三醫(yī)聯(lián)動”之醫(yī)藥篇

藥物一致性評價是醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)實施基礎(chǔ)

藥物一致性評價是上述醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)政策實施的基礎(chǔ)，2017年國家將不遺余力地推進(jìn)這項政策。而且，仿制藥一致性評價將淘汰一批研發(fā)技術(shù)落后的企業(yè)，實現(xiàn)制藥行業(yè)“去產(chǎn)能”的任務(wù)。

藥價談判制度覆蓋更多區(qū)域

2016年5月20日，首批國家藥品價格談判結(jié)果出爐，3種談判藥品降價幅度*高達(dá)到了67%。文件要求各地及時做好談判藥品集中掛網(wǎng)和與相關(guān)醫(yī)保政策的銜接。談判結(jié)果公布后至今，已有26省份將談判藥品納入各類醫(yī)保合規(guī)費用范圍。

未來藥品采購形式更加豐富

未來藥品采購將會越來越多的市級招標(biāo)采購，采購組織聯(lián)盟，同時在藥品議價前引入**團(tuán)隊進(jìn)行品牌遴選。藥品采購形式也各種各樣，例如上海和深圳的GPO、寧波模式、三明聯(lián)盟等。

“三醫(yī)聯(lián)動”政策的不斷推進(jìn)，將改變目前醫(yī)療與醫(yī)藥市場的格局，行業(yè)的集中度將逐漸提高，生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)總體趨勢是往微利方向進(jìn)行，而互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療和醫(yī)藥電商平臺將借助模式創(chuàng)新蓬勃發(fā)展。

責(zé)任編輯：田月華 pndqq.cn 2017-2-13 16:19:06

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