跨國藥企在華架構(gòu)大調(diào)整 側(cè)重點是啥？

添加日期：2018年1月12日 閱讀：1691

2018年伊始，多家跨國藥企紛紛加大力度調(diào)整業(yè)務(wù)架構(gòu)。2017年醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)涌動的變化趨勢，開始在這樣的具體舉動中顯現(xiàn)出來。

2018年伊始，默沙東、武田、Shire等多家跨國藥企紛紛加大力度調(diào)整業(yè)務(wù)架構(gòu)�？梢钥吹降氖�，傳統(tǒng)的集中優(yōu)勢兵力、聚焦核心業(yè)務(wù)、開拓新興市場等打法之外，跨國藥企已經(jīng)真正意識到了中國市場一系列的變化，和由此帶來的更復(fù)雜的挑戰(zhàn)。2017年醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)涌動的變化趨勢，開始在這樣的具體舉動中顯現(xiàn)出來。

世界四大會計事務(wù)所之一的德勤于2017年上半年發(fā)布《新醫(yī)改新變局——跨國藥企的挑戰(zhàn)與應(yīng)對》報告，認為跨國藥企在華的超國民待遇已經(jīng)不復(fù)存在，相反，他們在華市場普遍面臨4大挑戰(zhàn)：

原研藥高溢價優(yōu)勢不復(fù)存在、談判降價換市場不達預(yù)期、國產(chǎn)替代進口趨勢明顯、經(jīng)營壓力促使藥企調(diào)整布局。

而對于跨國藥企來說，轉(zhuǎn)型方向則包括3方面：進行本土化生產(chǎn)和研發(fā)、布局基層醫(yī)藥市場、探索新的商業(yè)模式和整體解決方案。

如在2017年，節(jié)省成本者如禮來、GSK等跨國藥企紛紛關(guān)閉在華研發(fā)中心，禮來、諾華、默沙東、梯瓦均大舉裁員，康德樂甚至直接出售在中國的業(yè)務(wù)來彌補大規(guī)模收購產(chǎn)生的負債;進行業(yè)務(wù)聚焦者GE何費森尤斯卡比;還有進行本土創(chuàng)新者如阿斯利康將中國創(chuàng)新中心部門獨立成立一家新的新藥研發(fā)公司;美敦力10月在成都奠基建設(shè)中國第二個創(chuàng)新中心等等。

在這樣的趨勢中，各家企業(yè)均已通過不同方式尋求轉(zhuǎn)型，而內(nèi)部架構(gòu)重新整合以輕裝上陣，是第*步動作。

1

默沙東自建團隊深入基層

1月5日，默沙東中國區(qū)總裁羅萬里向員工公布了中國區(qū)業(yè)務(wù)運營架構(gòu)調(diào)整的通告：原中國區(qū)域運營團隊(十大區(qū)及幾個事業(yè)部)將整合成兩個銷售部門：基礎(chǔ)醫(yī)療部門和院內(nèi)及�？漆t(yī)療部門;女性健康和男性健康合并成一個獨立部門;糖尿病事業(yè)部和2017年新成立的疫苗事業(yè)部、腫瘤事業(yè)部保持不變。

架構(gòu)調(diào)整之后，降血脂事業(yè)部合并到基礎(chǔ)醫(yī)療部門，后者包括呼吸、骨科、疼痛、心血管、降血脂，下設(shè)東南西北中5個大區(qū);院內(nèi)及�？漆t(yī)療則相當(dāng)于原來十大區(qū)下的抗感染產(chǎn)品組，產(chǎn)品包括泰能、科賽斯、怡萬之、諾科飛、克必信，下設(shè)4個大區(qū)。

據(jù)業(yè)內(nèi)分析，此次默沙東將整個中國區(qū)運營架構(gòu)調(diào)整是為了契合中國的分級診療體系，拓展基層市場。據(jù)微信公眾號“醫(yī)藥代表”分析，益適純進入國家醫(yī)保目錄可能是降血脂事業(yè)部并入基礎(chǔ)醫(yī)療部門的主要原因，這樣可以和十大區(qū)心血管團隊更加緊密的合作推廣。

中國醫(yī)療改革中的分級診療趨勢，促使降低三級醫(yī)院普通門診、引導(dǎo)三級公立醫(yī)院重點發(fā)展危急重癥、疑難病癥診療，從而使藥品消費向第二、三終端即零售藥店和除大醫(yī)院以外的醫(yī)療機構(gòu)傾斜。根據(jù)衛(wèi)計委的*新數(shù)據(jù)，截止2017年底，全國三級醫(yī)院數(shù)量2286所，如果取消三級醫(yī)院普通門診趨勢在全國鋪開，三級醫(yī)院市場一年產(chǎn)生的藥品缺口將達4000多億，這一龐大的缺口將由基層醫(yī)療機構(gòu)填補，尤其是慢性病、常見病等，廣闊的基層成為藥企重點開發(fā)對象。

而跨國藥企進入中國市場一般首先瞄準第*終端即大醫(yī)院市場，其銷售渠道和學(xué)術(shù)推廣的核心模式完全不適用于復(fù)雜的、碎片化分布的、需求更多樣的基層市場，跨國藥企需要重新考量成本和市場策略，以全新的姿勢進入。

默沙東早些年就通過與本土企業(yè)先聲藥業(yè)聯(lián)姻以進入中國基層市場。2011年7月，先聲藥業(yè)和默沙東合資成立先聲默沙東，因先聲藥業(yè)在國內(nèi)市場強大的基層基礎(chǔ)能夠帶領(lǐng)默沙東迅速打開中國基層市場，雙方將目標聚焦在心血管和代謝疾病領(lǐng)域。但*終這樣的方式以“婚姻破裂”而告終，再考慮到賽諾菲、GE等其他跨國藥企開始單獨組建團隊深入基層市場，也取得不錯的成效，默沙東在此時的動作，或許也代表了跨國藥企在今后在基層市場打法的風(fēng)向標。

2

武田在華發(fā)力產(chǎn)品準入

和默沙東同天通知調(diào)整中國和大中華區(qū)架構(gòu)的還有日本制藥企業(yè)武田。

武田將幾個事業(yè)部整合為2個，特藥事業(yè)部和普藥事業(yè)部，前者負責(zé)推廣抑那通、即將上市的新品恩萊瑞，以及未來的新品維多珠單抗Entyvio等;普藥事業(yè)部包括現(xiàn)有的消化產(chǎn)品以及心血管及代謝產(chǎn)品，包括潘妥洛克、達克普隆、普托平、亞寧定、必洛斯、倍欣、艾可拓，以及未來將要上市的降壓藥Edarbi(阿齊沙坦酯)等。目前兩個新部門的負責(zé)人崗位均處于空缺狀態(tài)，新負責(zé)人到任之前，消化、心血管及代謝、腫瘤各事業(yè)部仍維持現(xiàn)有的架構(gòu)及領(lǐng)導(dǎo)團隊。

在這些產(chǎn)品中，注射用泮托拉唑鈉(潘妥洛克)是武田在華終端銷售TOP1產(chǎn)品，2015年終端銷售額7.3億元，增長率4.7%;注射用泮托拉唑鈉(抑那通)是TOP2品種，2015年終端年銷售額2.9億元。其余達克普隆、普托平等均是終端銷售TOP10品種，合計占武田終端銷售額的98.4%。

2013~2015年，武田在中國市場的份額相對平穩(wěn)。主要產(chǎn)品集中在消化領(lǐng)域和代謝藥領(lǐng)域，占其在華市場的67.01%。近年來，隨著基層首診、分級診療等醫(yī)改政策的不斷推進，武田產(chǎn)品在零售藥店和縣域登記醫(yī)院的占比呈現(xiàn)小幅增長。此次武田將產(chǎn)品線分為普藥事業(yè)部和特藥事業(yè)部，無疑也是適應(yīng)目前中國市場越來越明顯的分級診療趨勢，整合資源整體發(fā)力中國基層和縣域市場，釋放產(chǎn)品潛力。

與此同時，武田新設(shè)業(yè)務(wù)卓越部和市場準入部門準入卓越部，后者整合對外事務(wù)、市場準入、KA、招標、供應(yīng)鏈及分銷管理等職能領(lǐng)域。企業(yè)事務(wù)和傳播部職能也得到了增強。

武田是一家以研發(fā)為核心的藥企，每年研發(fā)投入占銷售收入的20%。1994年進入中國市場以來，武田成功引入16款產(chǎn)品，包括達克普隆、艾可拓、倍欣等知名產(chǎn)品。*近兩年，CFDA加快創(chuàng)新與審評審批、招標規(guī)則的越來越多樣化、兩票制帶來的流通領(lǐng)域的變局等，都增加了中國市場的復(fù)雜程度。

再加上，2016年，武田全球CEO克里斯多夫·韋伯(ChristopheWebe)宣布，5年內(nèi)在中國推出10款新藥，引入新藥速度是過去的近3倍，表明其將引入新藥作為接下來的在華的主要業(yè)績增長點，多方因素使武田在市場準入、招標、供應(yīng)鏈等各環(huán)節(jié)重新整合資源、加大布局。

3

夏爾拆分兩個業(yè)務(wù)部門，未來或?qū)ⅹ毩⑸鲜?

英國藥廠Shire1月9日公布，將重組公司結(jié)構(gòu)，拆分成兩個獨立的內(nèi)部業(yè)務(wù)部門：罕見疾病部門和神經(jīng)科學(xué)部門。兩部門起初將作為獨立的業(yè)務(wù)部門運營，2018年下半年，公司會通過評估考慮是否將部門改為獨立公司上市。

Shire以全球罕見病制藥企業(yè)而聞名，在罕見病治療領(lǐng)域，豐富的產(chǎn)品組合帶來的營收占公司總收入的65%。除此之外，Shire目前在全球正開展40多個處于不同研發(fā)階段的項目，其中70%在研藥品針對罕見病。

2016年初，Shire以高達320億美元的金額收購百深(Baxalta)，后者專注于神經(jīng)科學(xué)、血液疾病、腫瘤疾病、免疫系統(tǒng)疾病等領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)。因雙方產(chǎn)品線的重合與互補，以罕見病為主要管線的Shire，完成此次合并后將繼續(xù)以罕見病藥物為特色，并同時在�？萍膊☆I(lǐng)域**全球。Shire的目標是到2020年，不僅要取得兩位數(shù)的營收增長，且要實現(xiàn)年收入超過200億美元。

此次業(yè)務(wù)拆分是源于2017年8月，Shire對神經(jīng)科學(xué)業(yè)務(wù)進行戰(zhàn)略評估，*終董事會認定神經(jīng)科學(xué)業(yè)務(wù)需要更多的關(guān)注和投資，并建議將專注力失調(diào)和過度活躍癥(ADHD)這兩大神經(jīng)科學(xué)業(yè)務(wù)與罕見病業(yè)務(wù)分開發(fā)展。新的神經(jīng)科學(xué)部門將建立在Adderall，以及Intuniv、Vyvanse和Mydayis等新產(chǎn)品上。2017年，神經(jīng)科學(xué)收入占公司收入的1/4。Shire相信業(yè)務(wù)拆分將使兩個部門*大限度創(chuàng)造更多利潤。

同時，這一動作也被認為是Shire應(yīng)對仿制藥和血液病領(lǐng)域競爭的策略。2017年6月，美國FDA批準了Shire潰瘍性結(jié)腸炎藥物L(fēng)ialda的仿制藥，羅氏已經(jīng)發(fā)布了血友病Hemlibra的正面臨床數(shù)據(jù)，這將成為Shire幾項產(chǎn)品的強有力競爭對手。宣布業(yè)務(wù)重組的同時，Shire**執(zhí)行官Flemming Ornskov在一份公告中稱下調(diào)2020年收入目標，將原定的200億美元下調(diào)為170~180億美元。

責(zé)任編輯：田月華 www.pndqq.cn 2018-1-12 14:34:09

文章來源：E藥經(jīng)理人