千億市場謀變,中小醫(yī)藥流通企業(yè)或倒閉或被收購!

    添加日期:2017年7月21日 閱讀:3532

    近日,山東食藥監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)藥品流通行業(yè)轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)新發(fā)展的意見(征求意見稿)》,將促進(jìn)藥品流通企業(yè)兼并重組、探索藥品流通新模式等。


    業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,這為大型流通藥企在山東市場收購小企業(yè)掃清了政策障礙。此前,山東省千億藥品流通市場中,約有620家企業(yè)分羹。


    國藥控股高級行業(yè)研究員干榮富向記者表示,此次出臺的意見稿是為了執(zhí)行兩票制,淘汰一批中小企業(yè),未來醫(yī)藥流通行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。


    中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)供應(yīng)鏈分會(huì)秘書長朱建云指出,除山東省,河南等省也出臺了鼓勵(lì)大型流通藥企發(fā)展的政策,允許集團(tuán)性企業(yè)省內(nèi)開地市分公司,共享物流配送,開展多倉業(yè)務(wù)等!暗*終藥廠選擇配送企業(yè),一看網(wǎng)絡(luò)及物流服務(wù)能力,二看終端渠道能力。”


    在接受記者采訪的中小醫(yī)藥流通企業(yè)負(fù)責(zé)人透露,目前正在轉(zhuǎn)型或等待被收購。多個(gè)藥品生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人也向記者表示,由于實(shí)施兩票制,終止了此前與一些中小批發(fā)商的合作!耙酝覀儾坏貌慌c一些中小批發(fā)商合作,因?yàn)樗麄兒芏嗍桥c醫(yī)院管理層有密切關(guān)系的企業(yè),中間必須再過一票,現(xiàn)在基本都是與大型醫(yī)藥流通商合作了!鄙钲谝晃凰幤筘(fù)責(zé)人表示。



    山東千億市場謀變



    征求意見稿發(fā)出后引起了不小震動(dòng):山東醫(yī)藥流通過千億的市場將被攪動(dòng),國藥系、華潤系、上藥系、九州通系即將搶灘,山東市場或掀起并購大潮。


    意見稿第*條就指出,將促進(jìn)藥品流通企業(yè)兼并重組、聯(lián)合發(fā)展,培育大型現(xiàn)代藥品流通骨干企業(yè),這被解讀為,山東醫(yī)藥流通市場將面臨兼并重組高潮。


    意見稿還指出,支持開展藥品第三方物流業(yè)務(wù)、鼓勵(lì)藥品經(jīng)營企業(yè)跨區(qū)域配送,探索藥品流通新模式,這也是為大型流通企業(yè)在山東市場攻城略地掃清政策障礙。


    如其中提到,在收購、兼并中小藥批過程中,涉及跨市遷址、企業(yè)重組時(shí),其儲(chǔ)存、配送相關(guān)設(shè)施設(shè)備不低于企業(yè)原開辦條件即可;在兼并重組時(shí),如經(jīng)營地址、質(zhì)量管理體系未發(fā)生變化,可按許可變更辦理。辦理《藥品經(jīng)營許可證》變更期間,可繼續(xù)經(jīng)營,不用停業(yè)。


    山東是醫(yī)藥大省, 商務(wù)部6月份發(fā)布的《藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》顯示,其銷售額全國排名第7, 2016年共銷售1005億元,其中醫(yī)療器械銷售總額在全國排名第2位。


    國藥集團(tuán)、上藥集團(tuán)等全國性醫(yī)藥流通企業(yè)都在山東有所布局。不過,目前在山東市場份額*大的是當(dāng)?shù)仄髽I(yè)山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司(下稱“瑞康醫(yī)藥”),其2016年銷售額156.3億元,其他幾家山東本地醫(yī)藥流通企業(yè)也占據(jù)一定份額,如山東康惠醫(yī)藥有限公司、山東康諾盛世醫(yī)藥有限公司、山東新華醫(yī)藥貿(mào)易有限公司,2016年銷售額額分別是22億元、17.34億元、13.88億元。


    對于征求意見稿,瑞康醫(yī)藥相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示,這將利好國藥、上藥等大企業(yè),同樣也利好瑞康醫(yī)藥這樣的本地龍頭企業(yè)。“國藥之前就通過收購本地企業(yè)進(jìn)入了山東,瑞康醫(yī)藥的龍頭優(yōu)勢仍在,山東市場份額超過國藥!


    瑞康醫(yī)藥也是通過不斷地并購發(fā)展壯大,并逐漸由區(qū)域龍頭企業(yè)向全國企業(yè)發(fā)展。從2015年開始,瑞康醫(yī)藥加快對優(yōu)質(zhì)的中小藥品、器械流通企業(yè)的收購,在全國30多個(gè)省份啟動(dòng)了以控股收購醫(yī)療器械公司為主,收購藥品經(jīng)營公司為輔的省外擴(kuò)張政策。


    中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)供應(yīng)鏈分會(huì)秘書長朱建云向記者表示,在鼓勵(lì)收購、兼并政策指引下,山東省醫(yī)藥流通企業(yè)集中度將進(jìn)一步提高,很多中小企業(yè)都將面臨被兼并或轉(zhuǎn)型的局面,國藥、華潤、上藥、九州通或?qū)⒄紦?jù)這些中小企業(yè)的市場份額。


    另有分析人士認(rèn)為,上述中小型醫(yī)藥流通企業(yè),要么成為幾大流通巨頭的分銷配送企業(yè),要么走專業(yè)化差異化路線,如專注于某一疾病領(lǐng)域或某一塊細(xì)分市場!斑@620家藥品批發(fā)企業(yè)大部分將消失,要么被并購,要么倒閉!



    “大吃小”不可避免



    山東省上述意見征求稿并非個(gè)案,6月26日,河南省食藥監(jiān)局也發(fā)布了類似鼓勵(lì)大型流通企業(yè)兼并的政策。在干榮富看來,這代表未來趨勢,大量中小醫(yī)藥流通企業(yè)或倒閉或被收購。


    各省政策來自今年2月9日國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見(13號文)》,其指出推動(dòng)藥品流通企業(yè)跨地區(qū)、跨所有制兼并重組,培育大型現(xiàn)代藥品流通骨干企業(yè),鼓勵(lì)中小型藥品流通企業(yè)專業(yè)化經(jīng)營,推動(dòng)部分企業(yè)向分銷配送模式轉(zhuǎn)型。


    商務(wù)部醫(yī)藥流通行業(yè)2016年年報(bào)顯示,截至2016年11月底,全國共有藥品批發(fā)企業(yè)12975家,主營業(yè)務(wù)收入前 100位的市場份額為70.9%,其中,國藥、華潤、上藥、九州通4家全國龍頭企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占比37.4%,同比上升0.5%;15家區(qū)域龍頭企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占比18.4%,同比上升1.1%。


    如提高流通市場集中度,必然會(huì)掀起一次整頓規(guī)范潮,以淘汰不合規(guī)企業(yè)。此前,CFDA安全監(jiān)管司司長李國慶曾指出,我國1.3萬家批發(fā)企業(yè)退出1萬家,剩下3000家可能是比較理想的狀況。


    對此多位接受記者采訪的中小企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,要么轉(zhuǎn)型要么退出。一位云南小型藥品批發(fā)企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,目前正與多個(gè)大型醫(yī)藥流通商洽談,選擇一個(gè)*高的收購價(jià)格后,退出醫(yī)藥行業(yè);福建一位小型藥品批發(fā)企業(yè)負(fù)責(zé)人則抱怨政策不公平,現(xiàn)在無奈地轉(zhuǎn)型,但仍沒有明確方向。


    另據(jù)記者了解,上海諸多中小藥品批發(fā)企業(yè)在政策征求意見、企業(yè)座談會(huì)等不同場合,都表示出生存擔(dān)憂。上海藥品批發(fā)企業(yè)有126家左右,上藥、國控?fù)碛?*占有率優(yōu)勢。


    在朱建云看來,“血雨腥風(fēng)”的情形確有可能出現(xiàn),但發(fā)生在中小型醫(yī)藥流通企業(yè)中,大型企業(yè)之間則是搶奪市場份額!皣幍人拇笕珖缘牧魍ㄆ髽I(yè)有全國網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同,但在不同區(qū)域可能優(yōu)勢不如地方龍頭企業(yè),如在重慶本地企業(yè)重慶醫(yī)藥占據(jù)絕大部分份額,云南省則是云南省醫(yī)藥占據(jù)主要市場份額,湖南、湖北、河南等國藥子公司就是當(dāng)?shù)佚堫^企業(yè)!


    更有甚者,如此前深圳市藥品采購改革試點(diǎn)中限定藥品配送企業(yè)由全藥網(wǎng)指定,這種獨(dú)家中標(biāo)的方式打破了藥品流通原來的利益格局,引起配送企業(yè)、生產(chǎn)企業(yè)以及公立醫(yī)院多方的強(qiáng)烈反彈,*后被發(fā)改委判定為壟斷。



    兩票制630期限



    干榮富向記者分析,意見稿是為了更好地執(zhí)行兩票制,淘汰一批中小企業(yè),未來醫(yī)藥流通行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。


    如7月13日,廣東省衛(wèi)計(jì)委正式對外發(fā)布關(guān)于征求對《廣東省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品交易“兩票制”實(shí)施方案(實(shí)行)》(征求意見稿)中,指出生產(chǎn)企業(yè)對掛牌交易品種指定的配送企業(yè)須覆蓋全省所有參加藥品交易的醫(yī)療機(jī)構(gòu),并符合《廣東省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品交易相關(guān)暫行辦法》的要求,而一般中小企業(yè)無法達(dá)到全省覆蓋。


    一位不愿意具名的業(yè)內(nèi)人士向記者指出,各大型醫(yī)藥流通企業(yè)在合規(guī)、資源、渠道商等多方面有優(yōu)勢,但還是有眾多中小批發(fā)商存在,是因?yàn)樗麄儞碛心承疤厥狻鼻纼?yōu)勢,比如跟當(dāng)?shù)蒯t(yī)院關(guān)系好,只能從它這進(jìn)入醫(yī)院,而兩票制就是要規(guī)范這些不合規(guī)過票行為。


    多個(gè)醫(yī)藥企業(yè)負(fù)責(zé)人也向記者表示,因?yàn)閮善敝茖?shí)施,終止了此前與一些中小批發(fā)商的合作!耙酝覀儾坏貌慌c一些中小型批發(fā)商合作,因?yàn)樗麄兒芏嗍桥c醫(yī)院管理層有密切關(guān)系的企業(yè),中間必須再過一票,現(xiàn)在基本都是與大型醫(yī)藥流通商合作了。”深圳一位藥企負(fù)責(zé)人表示,現(xiàn)在減少了不必要的過票。


    上藥戰(zhàn)略發(fā)展研究院研究員牟瓊認(rèn)為,兩票制政策有明確的出臺背景和政策目標(biāo),即整頓整治整合醫(yī)藥流通秩序,因此不能將兩票制孤立看待,而是要與營改增、反商業(yè)賄賂、金稅三期等等監(jiān)管舉措聯(lián)系在一起。


    從目前看,下半年將是兩票制落地的關(guān)鍵時(shí)期。根據(jù)國辦13號文(國17條)、以及2017國家醫(yī)改重點(diǎn)任務(wù)時(shí)間表要求,6月30日是醫(yī)改試點(diǎn)省兩票制文件出臺的*后期限,11個(gè)醫(yī)改省份中,除寧夏外幾乎都在*后期限前出臺方案。


    “但每個(gè)省在制定政策的時(shí)候,或多或少也會(huì)向本省企業(yè)傾斜!鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士指出。


    如浙江在兩票制試行稿中在生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)定上指出,藥品生產(chǎn)企業(yè)或科工貿(mào)一體化的集團(tuán)型企業(yè)設(shè)立的全資或控股商業(yè)公司(全國**1家商業(yè)公司)在銷售本企業(yè)(集團(tuán))藥品時(shí)、流通集團(tuán)型企業(yè)在銷售全資(控股)子公司生產(chǎn)的藥品時(shí)都可視作生產(chǎn)企業(yè)。


    牟瓊分析,浙江幾大商業(yè)龍頭幾乎都有自己的制藥工業(yè),該規(guī)定也是針對省內(nèi)工商一體化企業(yè)免去了生產(chǎn)到流通的關(guān)鍵一票,一方面有利于提升工商企業(yè)集中度,另一方面政策也是不遺余力鼓勵(lì)本省制藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    責(zé)任編輯:芳芳    pndqq.cn    2017-7-21 9:19:05

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