2017年全球制藥行業(yè)概況 我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展趨勢分析

添加日期：2017年7月19日 閱讀：1702

根據(jù)統(tǒng)計，2010 年至 2014 年全球醫(yī)藥市場規(guī)模由 7,936億美元增長到 9,761 億美元，到 2019 年全球醫(yī)藥市場規(guī)模預計將達到 12,249億美元，相比于 2014 年增長約 25.50%。

根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全國衛(wèi)生總費用已由 2007 年的 11,573.97 億元、2010 年的19,980.39 億元增長到 2014 年的 35,312.40 億元，年均增長率超過 18%。隨著經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展、人口老齡化加速、人均壽命增加與醫(yī)療改革相關措施的出臺，未來我國醫(yī)藥行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位將進一步提高。

近年來，全國醫(yī)藥生產(chǎn)一直處于持續(xù)、穩(wěn)定、快速的發(fā)展階段。過去十年，我國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值保持快速增長。根據(jù)南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所的統(tǒng)計，我國七大類醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值在“十一五”期間復合增長率達到 23.31%，進入“十二五”后仍然保持快速增長勢頭，2014 年達 25,798 億元，同比增長 15.70%。

目前，我國大概有3000多家制藥企業(yè)，但是TOP100就貢獻了60%以上的市場份額，剩下的2900多家企業(yè)瓜分其余的不足40%份額，由此可見我國醫(yī)藥市場集中度越來越明顯，按照現(xiàn)在的趨勢以后集中度會愈發(fā)明顯。

從企業(yè)集團來看，我國醫(yī)院市場銷售額排名前20位的依次為輝瑞、揚子江、阿斯利康、山東齊魯、四環(huán)醫(yī)藥、上海復星、賽諾菲、江蘇恒瑞、科倫、正大天晴、拜耳、上藥、諾華、羅氏、遠大、默沙東、中國醫(yī)藥總公司、石藥、步長制藥以及諾和諾德。TOP20里本土企業(yè)已然占據(jù)半壁江山。

從藥物品種來看，在我國醫(yī)院市場排名前20位的暢銷產(chǎn)品中，外資的產(chǎn)品可以說屈指可數(shù)，只有4種，其他的16種均是國內(nèi)的品種。但是4種外資企業(yè)藥品在2016年同比年增長率均有所提升，而本土企業(yè)產(chǎn)品增長率則多數(shù)呈現(xiàn)下滑趨勢，本土企業(yè)在藥品市場銷售方面仍需繼續(xù)努力。

IMS在今年3月份公布了一個預測，預測從2016到2020年五年之間中國醫(yī)藥市場的整體增速在7%左右，預測根據(jù)是2018、2019年將有很多新產(chǎn)品上市，但是2019年之后因為很多產(chǎn)品的一致性評價面臨過期，可能會對于無論是外資企業(yè)還是本土企業(yè)都有新的挑戰(zhàn)和格局的變化。

2017年下半年中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展十大趨勢

1.新版醫(yī)保目錄在下半年將正式實施，部分處方藥主流企業(yè)銷售將嚴重下滑。

新版醫(yī)保目錄在年初的萬眾矚目中落地，按照國家相關部門要求將在下半年正式實施。新版醫(yī)保目錄的實施將決定一部分處方藥企業(yè)的生死：產(chǎn)品在新醫(yī)保目錄里，尚有生存的余地，醫(yī)藥企業(yè)可借此提高自身的軟實力，在提供良好的學術支持和服務支持上狠下功夫;但是如果產(chǎn)品不在新醫(yī)保目錄里的藥企，銷售下滑將更嚴重，這些企業(yè)要么把銷售陣地轉(zhuǎn)移到競爭激烈的院外渠道銷售和OTC渠道銷售、第三終端渠道銷售，要么企業(yè)面臨被淘汰或被收購的境況。

今年的國家醫(yī)保目錄與前幾版的國家醫(yī)保目錄有很大的差異：其中部分醫(yī)藥企業(yè)的“大品種”使用范圍的限制擴大了，在醫(yī)療機構(gòu)身份、病種和使用人群上有很多的限制;另外就是產(chǎn)品即使進入了醫(yī)保目錄，在有些省份也沒有對應的醫(yī)保支付政策的落實。這些限制部分主流處方藥企業(yè)的發(fā)展影響較大，部分企業(yè)的銷售將因此下滑較為嚴重。

2.各省醫(yī)保目錄大增補開始，有優(yōu)質(zhì)品種資源的中小型藥企將有望彎道超車。

眾所周知，產(chǎn)品優(yōu)勢是藥企競爭之根本。一個好的主力產(chǎn)品往往決定一個醫(yī)藥企業(yè)的命運。很多藥企都是靠一兩個拳頭產(chǎn)品一鳴**的。隨著各省醫(yī)保目錄的大增補，具有明星產(chǎn)品或黃金單品的特別是有優(yōu)質(zhì)中成藥的中小型藥企可能迎來春天。

部分中小藥企由于其產(chǎn)品的優(yōu)勢和獨特性，在激烈的競爭中會脫穎而出，成為醫(yī)保目錄增補后的黃金產(chǎn)品。這些入選了醫(yī)保目錄的中小藥企會迎來很大的發(fā)展機會，在眾多的市場競品中一騎絕塵，這就是優(yōu)勢品種的魅力所在。這些中小藥企在“春天里”會一路高歌，有望在“賽車場”上彎道超車。

3.中藥飲片企業(yè)遭遇血雨腥風，規(guī)模1億以下的企業(yè)面臨被出局。

中藥飲片企業(yè)，尤其是部分規(guī)模較小的中藥飲片企業(yè)，由于中藥飲片質(zhì)量問題頻頻出現(xiàn)，成了飛檢的重災區(qū)，導致在上半年的經(jīng)營已經(jīng)陷入困境，還有部分企業(yè)已經(jīng)被淘汰出局。從上半年飛檢的情況來看，被收回GMP證書的40多家企業(yè)中，中藥飲片企業(yè)就占了近一半。具備強大的資金實力和抗風險能力是中藥飲片企業(yè)急需解決的問題。

隨著國家和相關部門對中藥飲片監(jiān)管力度的加大，相關的政策和制度的出臺，中藥飲片生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的難度會不斷加大。對于規(guī)模在1億以上、具備相當實力的企業(yè)來說，通過改進生產(chǎn)工藝和設備來提高質(zhì)量和競爭力是能夠渡過難關的;但對于規(guī)模在1億以下的中小型中藥飲片企業(yè)來說，缺乏資金實力和競爭力較弱是心頭抹不去的痛。

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2016年中藥飲片行業(yè)銷售收入1922億元，在醫(yī)藥工業(yè)中的占比*低，只有6.5%，但保持較高的13.5%的增速，高于醫(yī)藥經(jīng)濟整體增速，呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭;2017年，因為國家政策的利好，中藥飲片市場容量將高達近4000億。

中藥飲片作為 中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要支柱之一，亟待進一步規(guī)范生產(chǎn)工藝和質(zhì)量管理規(guī)范，相信在不遠的將來，中藥飲片市場會一枝獨秀，迎來更加快速的發(fā)展。

4.藥店+診所模式日益成熟，并廣受消費者青睞。

隨著國家醫(yī)改的深入，處方藥企大量轉(zhuǎn)入藥店連鎖銷售渠道，藥店里銷售的處方藥會越來越多。在整個醫(yī)藥大環(huán)境的深刻影響下，具備藥店+診所經(jīng)營資質(zhì)的零售門店越來越受消費者青睞。

分級診療快速落地，等級醫(yī)院醫(yī)療技術費用不斷提高，使得一部分原有醫(yī)院患者有病到醫(yī)院的習慣正在改變，就近到社區(qū)門診或具備診所資質(zhì)的藥店看病正被越來越多的人所接受。在診所、藥診店看病后憑借診所、藥診店專業(yè)醫(yī)生的處方到藥店取藥，既能得到快速、有效的治療，又節(jié)省了到醫(yī)院看病掛號費用和排隊的時間。

隨著我國快速進入老齡化社會，“大病到醫(yī)院，小病到社區(qū)或藥店”的理念已經(jīng)深入人心，隨著藥店+診所模式的日益成熟，診所醫(yī)生自身素質(zhì)的提高和設備的改進，藥店+診所模式正在大面積推廣，相信這種模式在我國會有較大的作為，中國版的“梅奧診所”將有望出現(xiàn)。

5.有資源力的醫(yī)藥企業(yè)快速拓展新的銷售模型，處方藥、OTC、第三終端、KA、院外、大健康事業(yè)部“六駕馬車”并駕齊驅(qū)的局面將開始出現(xiàn)。

之前藥企的銷售模型相對比較單一，要么是處方銷售、要么是OTC銷售、要么是第三終端銷售。但隨著醫(yī)藥環(huán)境變得日益復雜，只憑借幾種銷售模型已經(jīng)很難再“玩轉(zhuǎn)”中國的醫(yī)藥市場。

部分有資源力的醫(yī)藥企業(yè)和有眼光的醫(yī)藥企業(yè)家憑借自身的優(yōu)勢在大力拓展之前未曾嘗試的銷售模型，在這里我們稱之為“新的銷售模型”�！靶碌匿N售模型”包括第三終端、KA、院外銷售、大健康等，在每個銷售模型中都有成功的典范。有資源力的醫(yī)藥企業(yè)需要認真研究成功案例，充分結(jié)合自身的優(yōu)勢“取長補短”，定會在目前嚴峻的 醫(yī)藥市場獨辟蹊徑，有一番新的作為。比如國內(nèi)某知名醫(yī)藥 企業(yè)，在原先的控銷領域做到了全國的前3甲，其公司老板高瞻遠矚，在國家大力倡導大健康產(chǎn)業(yè)的背景下，率先成立了大健康事業(yè)部。短短的幾年內(nèi)，其大健康事業(yè)部的銷量和規(guī)模已經(jīng)遠超原有第三終端控銷模式的規(guī)模，成為企業(yè)的又一核心利潤增長點。

6.連鎖藥店上市熱潮涌現(xiàn)，大中型連鎖藥店競相上市帶來連鎖藥店新一輪的跑馬圈地。

已經(jīng)上市的連鎖藥店如老百姓、益豐和一心堂等在省外的開店和并購依然在加速。從*新的變化來看，它們在并購方面都有所減緩，逐步轉(zhuǎn)為以自建門店為主。究其原因，收購固然相對于自建門店較快，但收購質(zhì)量的穩(wěn)定性和收購之后的不確定性也很多。相對而言，自建門店質(zhì)量的穩(wěn)定性和收購之后的不確定性問題會少些。

廣東的區(qū)域龍頭大森林連鎖、山東的區(qū)域龍頭漱玉平民已經(jīng)進入上市倒計時;其他一些知名醫(yī)藥連鎖如眾友康連鎖、燕喜堂連鎖也正在厲兵秣馬謀劃上市并加快開店和并購的速度，以期在不遠的將來能在主板上市。中原某知名醫(yī)藥連鎖今年的新開店目標是1000家，平均每天3家的速度在高速擴張。其目標是用3-5年走向資本市場，實行新的跨越式增長。

7.大中型醫(yī)藥企業(yè)兼并的對象不再是高大上的醫(yī)藥企業(yè)，而是有品牌醫(yī)保和品牌OTC品種的中小型醫(yī)藥企業(yè)。

優(yōu)勢大中型醫(yī)藥企業(yè)兼并的速度依然在加快，但眼光變得越來越挑剔。外表高大上的、待被收購醫(yī)藥企業(yè)往往表面光鮮，不良資產(chǎn)率較高，被兼并后也會問題重重。而有品牌醫(yī)保和品牌OTC品種的中小型企業(yè)因為其品牌知名度和產(chǎn)品知名度，在有意被收購時會被優(yōu)勢大中型企業(yè)所青睞。產(chǎn)品的品牌度和知名度不是一時形成的，而是要經(jīng)歷過漫長的歷程。產(chǎn)品經(jīng)過了長期的使用已經(jīng)在消費者心目中形成了品牌力，品牌力就是競爭力，具有了完備的競爭力就具備了很強的盈利能力，在這種情況下，大中企業(yè)把目光瞄向這些企業(yè)是非常有眼光和具有前瞻性的。

8.行業(yè)政策的多變導致大型醫(yī)藥企業(yè)的戰(zhàn)略目標變得迷茫，大型醫(yī)藥企業(yè)高管紛紛離隊。

行業(yè)的不確定性導致了人員的不確定性，也導致部分大型醫(yī)藥企業(yè)高管紛紛離隊。這是一個以考核結(jié)果論英雄的時代。藥企高管是藥企的靈魂人物，他們的到來或離去，對藥企短期戰(zhàn)略或長期戰(zhàn)略的形成會造成很大的影響，很多時候會是致命性的。新的高管入職又會帶來新的戰(zhàn)略和新的文化進來，增加了太多的不確定性。在目前行業(yè)大環(huán)境不好的今天，對企業(yè)來說無疑雪上加霜。

保持相對穩(wěn)定的高管團隊是很多迷茫中的醫(yī)藥企業(yè)需要堅持的一個基本原則，因為高管對一個公司的發(fā)展非常重要，他剛熟悉情況又離開企業(yè)的危害尤其巨大。只有高層穩(wěn)定了，戰(zhàn)略才能穩(wěn)定，企業(yè)發(fā)展才能夠具有可持續(xù)性，企業(yè)才能致力于長期發(fā)展�？v觀歷史，世界500強中凡是做到基業(yè)長青的企業(yè)，其核心高管都是具備非常人格魅力并長期服務于該公司并與公司一起發(fā)展的人。

9.醫(yī)藥企業(yè)基層醫(yī)療事業(yè)部的工作重心轉(zhuǎn)移到銷售管理與服務上來。

國家在大力倡導基層醫(yī)療，大病、疑難雜癥到 醫(yī)院，小病到基層醫(yī)療機構(gòu)、 藥店。并在基層醫(yī)療建設和新農(nóng)合等方面進行了大力的投入。作為專為基層醫(yī)療服務的廣大醫(yī)藥企業(yè)，他們的工作重心不再是僅僅賣產(chǎn)品，而是將工作重心轉(zhuǎn)移到銷售管理和服務上來。

以前這些醫(yī)藥企業(yè)通過認真研究消費者和產(chǎn)品，在基層醫(yī)療市場確實分得了一杯羹。但隨著國家醫(yī)療體制改革的深入進行，基層醫(yī)療機構(gòu)的需求也發(fā)生了新的變化。首先他們需要學習新的知識以滿足消費者日益提高的需求;其次，國家大面積叫停輸液，基層醫(yī)療機構(gòu)需要新的可替代輸液的技能和方法去實現(xiàn)醫(yī)德、盈利雙豐收。*后，他們對醫(yī)藥企業(yè)人員素質(zhì)和銷售管理服務等綜合能力有了新的要求。

針對基層醫(yī)療機構(gòu)出現(xiàn)的這些新的需求，作為藥企基層醫(yī)療事業(yè)部，必須順勢而為，要充分了解并滿足基層醫(yī)療機構(gòu)的需求，同時還要不斷提高自身的技能和水平，更好地為基層醫(yī)療機構(gòu)進行專業(yè)的服務。

10.第三終端**療法越來越火熱，品牌企業(yè)開始脫穎而出。

第三終端診所和藥店在國家基層醫(yī)療改革過程中起著至關重要的作用。在國家大規(guī)模禁止輸液的同時，第三終端診所和藥店已經(jīng)找到了可以完全取代輸液的**療法。

責任編輯：田月華 pndqq.cn 2017-7-19 9:59:48

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