中國醫(yī)藥市場總規(guī)模分析 第三終端增速*快

添加日期：2016年8月22日 閱讀：4072

目前，中國醫(yī)藥市場總規(guī)模情況如何?2015年醫(yī)藥市場增速較之2014年有較大的放緩，這與2015年一系列醫(yī)藥行業(yè)政策密切相關(guān)：公立醫(yī)院改革試點(diǎn)范圍擴(kuò)大，分級(jí)診療逐步落地，都對(duì)醫(yī)藥市場和渠道結(jié)構(gòu)產(chǎn)生極大影響。



隨著2015年醫(yī)院渠道份額由70%降至68%，零售藥店渠道份額相應(yīng)地從16%增加到18%。第三終端仍保持14%的市場份額。

從增速來看，第三終端增速*快，同比增長9%，零售藥店和醫(yī)院的同比增長分別為7%和5%。

圖1：中國醫(yī)藥市場總規(guī)模及渠道增長



1.非處方藥整體市場

零售藥店仍然是OTC*重要的銷售渠道，占有近60%的銷售份額，銷售同比增長7%，比上年回落4個(gè)百分點(diǎn)。醫(yī)院渠道OTC同比增長2%，回落5個(gè)百分點(diǎn)，增幅顯著低于其他渠道，并且OTC占醫(yī)院藥品銷售的比重也有所減少。第三終端得力于分級(jí)診療的推進(jìn)增速*快，達(dá)9%，尤其是社區(qū)衛(wèi)生中心，在政府持續(xù)的資金投入和政策扶持下，OTC仍然保持兩位數(shù)(15%)的增長。

圖2 三大渠道OTC市場規(guī)模及增長



按照藥品用途，OTC實(shí)際上可分為治療類藥品和預(yù)防保健類藥品兩大類。在醫(yī)院和社區(qū)衛(wèi)生中心使用的OTC以治療類藥品為主，尤其是進(jìn)入醫(yī)保和基藥目錄的OTC，預(yù)防保健類的主要流通渠道則是在零售藥店。

在醫(yī)保控費(fèi)、藥占比控制、合理用藥等政策的持續(xù)影響下，醫(yī)院的門診費(fèi)用和藥品費(fèi)用增長持續(xù)減緩，相對(duì)于用于重癥、臨床需求更強(qiáng)的處方藥，用于預(yù)防保健的OTC往往被優(yōu)先削減，尤其是滋補(bǔ)類和輔助類中成藥的使用受到進(jìn)一步的抑制。

比如醫(yī)院渠道的OTC品類中，2015年感冒咳嗽、消化系統(tǒng)用藥的比重略有提高，而諸如補(bǔ)血、補(bǔ)腎等中成藥的比重有所下降。在低等級(jí)城市的醫(yī)院，中成藥OTC比重下降更加顯著。

由于消費(fèi)者對(duì)OTC的需求仍然是剛性的，使得一些OTC的銷售流向了零售藥店和第三終端渠道。

圖3 大型醫(yī)院6級(jí)城市OTC市場中西藥比例變化



 

盡管零售藥店承接了部分醫(yī)院轉(zhuǎn)移而來的OTC藥品銷售，卻也始終面臨諸多挑戰(zhàn)，銷售增長也有所減慢。

一方面社區(qū)衛(wèi)生中心具備零差率帶來的價(jià)格優(yōu)勢，與零售藥店形成了直接競爭。

另一方面成本的不斷上升對(duì)藥店經(jīng)營管理提出越來越高的要求。

新版GSP于2015年底已到達(dá)*后認(rèn)證期限，不少小連鎖及單體藥店選擇加盟大型連鎖，整個(gè)零售行業(yè)的集中度在2015年大幅提高，連鎖率從37%上升到46%。

圖4 零售藥店連鎖率變化



2.縣域-廣闊市場的潛力

隨著縣域經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展促進(jìn)了消費(fèi)水平的提高，加之縣級(jí)公立醫(yī)院改革強(qiáng)化了縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，大型連鎖擴(kuò)張的路徑已經(jīng)伸向了縣域市場。 在部分省份，縣級(jí)市零售藥店市場規(guī)模甚至超過地級(jí)市市轄區(qū)。但由于縣域零售市場地域廣闊，市場分散，縣級(jí)市往往被許多生產(chǎn)企業(yè)作為優(yōu)先突破口，以聯(lián)合鄰近的地級(jí)市銷售資源協(xié)同開發(fā)。 目前地縣級(jí)城市藥店共擁有超過25萬家門店，約占全國零售藥店總數(shù)的57%，貢獻(xiàn)了全國零售藥店OTC市場銷售額的72%。

圖5地縣級(jí)零售藥店市場門店數(shù)分布



在零售藥店中，感冒咳嗽、鎮(zhèn)痛和消化類是前三大OTC品類，但增長較快的品類為滋補(bǔ)劑、雜類(補(bǔ)益類中成藥為主)以及循環(huán)系統(tǒng)用藥，這三類均以中成藥為主。

圖6城市藥店與縣藥店中西藥銷售比例對(duì)比



近兩年來零售OTC市場中成藥的銷售占比越來越高，總體來說城市藥店中成藥銷售的比重高于縣藥店，尤其是低等級(jí)城市藥店中的中成藥比例在加速提高。這些中成藥產(chǎn)品以自我保健類OTC為主，并且受到消費(fèi)升級(jí)的驅(qū)動(dòng)，高價(jià)、品牌產(chǎn)品增長更快。

社區(qū)衛(wèi)生中心是OTC增速*快的渠道，并且中成藥的增速高于西藥增速，同時(shí)本土企業(yè)的比重持續(xù)增加。根據(jù)《關(guān)于推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見》，各地都推出不同的措施，來推進(jìn)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的使用。

圖7 北京、上海、廣州各渠道對(duì)非處方藥的銷售占比



廣州于2014年起，通過提升社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的醫(yī)保報(bào)銷比例，以及提高經(jīng)社區(qū)轉(zhuǎn)診后的醫(yī)院報(bào)銷比例，來鼓勵(lì)社區(qū)首診。

上海通過成立醫(yī)聯(lián)體及簽約家庭醫(yī)生的方式，提高社區(qū)就診率。

而北京也將在近期將社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的藥品目錄與醫(yī)院同步，擴(kuò)充社區(qū)衛(wèi)生中心的服務(wù)種類。2015年，北上廣三城市的社區(qū)衛(wèi)生中心對(duì)OTC的銷售占比有明顯提高。

責(zé)任編輯：芳芳    www.pndqq.cn    2016-8-22 10:25:31

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