國內(nèi)婦科用藥市場全景分析

    添加日期:2016年5月4日 閱讀:5362

    中國是世界上人口*多的國家,中國婦女占世界婦女人口近五分之一。公布的數(shù)據(jù)顯示:中國婦科疾病患病率為40%,患病人數(shù)近2.8億。國家衛(wèi)計(jì)委有關(guān)調(diào)查結(jié)果顯示:生殖道感染以42.9%的高患病率位居我國城市已婚女性婦科常見病之首。

    婦科疾病用藥是對預(yù)防、診斷、治療婦科類疾病的各類藥物的統(tǒng)稱。近年來,在我國婦女人口持續(xù)增加、婦科疾病患病率居高不下,以及大眾健康意識(shí)不斷提升等諸多因素影響下,國內(nèi)婦科疾病用藥市場規(guī)模持續(xù)保持高速增長。

    婦科疾病用藥在醫(yī)藥分類中屬于生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物。除婦科疾病用藥外,生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物還包括泌尿系統(tǒng)藥物和性激素及生殖系統(tǒng)調(diào)節(jié)劑等。

    在我國的第93個(gè)婦女節(jié),中康CMH將對全國婦科疾病用藥市場做一個(gè)全景掃描,看看各品類的藥物市場表現(xiàn),以及哪些產(chǎn)品在市場中*受青睞等。

    規(guī)模:305.86億元,同比增長10.3%

    從中康CMH對我國醫(yī)藥市場的監(jiān)測數(shù)據(jù)來看,2013年和2014年我國婦科疾病用藥市場規(guī)模分別為277.35億元和305.86億元,分別占生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物市場的48.4%和46.7%,占比略有下降;2014年比2013年增加28.50億元,同比增長10.3%,略低于整個(gè)藥品市場13.3%的增長率。

    圖1 2013年和2014年生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物市場規(guī)模(單位:億元)

    (數(shù)據(jù)來源:中康CMH,下同。)

    圖2 2013年和2014年生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物市場份額

    終端:城市等級醫(yī)院和零售藥店是主要消費(fèi)終端

    從各大終端來看,2014年城市等級醫(yī)院婦科疾病用藥市場規(guī)模為137.89億元,占整個(gè)市場的45.1%;緊隨其后的是零售藥店,市場規(guī)模為82.65億元,占比27.0%;縣域等級醫(yī)院、城市基層醫(yī)院和農(nóng)村基層醫(yī)院的總體占比大約為28%。

    圖3 2013年和2014年婦科疾病用藥五大終端市場規(guī)模(單位:億元)

    圖4 2013年和2014年婦科疾病用藥五大終端市場份額

    藥品成分:中成藥是**主體,占比超七成

    與整個(gè)醫(yī)藥市場和絕大多數(shù)品類藥物中成藥占比不多不同,由于婦科疾病往往需要長期用藥,中成藥在治療婦科疾病方面發(fā)揮著重要作用,市場需求較大。2014年我國婦科中成藥市場規(guī)模高達(dá)229.69億元,比2013年的207.36億元增加22.33億元,占婦科疾病用藥市場的75.1%,并呈上升趨勢;而化學(xué)藥占比尚不足三成。婦科中成藥主要包括清熱劑和調(diào)經(jīng)止帶藥等。

    圖5 2013年和2014年婦科疾病用藥市場化學(xué)藥/中成藥市場份額

    處方類型:OTC占比接近四成

    從處方類型來看,與絕大多數(shù)藥物中OTC僅占市場極少份額不同,我國婦科疾病用藥市場中OTC占比接近四成且基本保持不變,2013年和2014年分別為39.0%和38.8%。

    圖6 2013年和2014年婦科疾病用藥市場OTC/RX市場份額

    劑型:以膠囊劑為主,但占比不足30%

    由于婦科疾病和婦科疾病用藥種類均較多,因此我國婦科疾病用藥包含多種劑型。其中,膠囊劑是規(guī)模*大的劑型,2014年占比為26.6%且與其他劑型相比優(yōu)勢極為明顯。除膠囊劑外,TOP5劑型還包括薄膜衣片、洗劑、栓劑和顆粒劑,TOP5劑型市場規(guī)模合計(jì)占整個(gè)市場的62.8%?傮w而言,婦科疾病用藥集中度依然較低。

    圖7 2013年和2014年不同劑型婦科疾病用藥市場份額

    品類:清熱劑和調(diào)經(jīng)止帶藥占比合計(jì)超50%

    從中康CMH監(jiān)測數(shù)據(jù)來看,清熱劑和調(diào)經(jīng)止帶藥是我國婦科疾病用藥市場中的前兩大品類,2014年銷售額份額分別為28.5%和23.2%,二者占比合計(jì)高達(dá)51.7%。緊隨其后的品類依次為乳腺用藥、合成抗菌藥、孕產(chǎn)婦用藥和更年期用藥等。

    圖8 2014年各品類婦科疾病用藥銷售額份額

    品牌:集中度低,本土品牌總體優(yōu)勢明顯

    從品牌來看,根據(jù)中康CMH統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),按藥品零售價(jià)統(tǒng)計(jì),2014年我國婦科疾病用藥前十大產(chǎn)品銷售額份額總和僅為14.6%,集中度低。其中,外資企業(yè)雅培制藥生產(chǎn)的更年期用藥地屈孕酮片(商品名:達(dá)芙通)的銷售額份額為2.06%,排名榜首。此外,TOP10品牌中清熱劑多達(dá)五種,占50%。

    值得一提的是,在銷售額份額TOP10品牌中,本土品牌雄踞八席,僅有兩個(gè)為外資產(chǎn)品,除位居榜首的地屈孕酮片外,還包括排名第八、由輝瑞制藥生產(chǎn)的催產(chǎn)素類藥物卡前列素氨丁三醇注射液(商品名:欣母沛)?傮w而言,本土品牌在該領(lǐng)域中競爭優(yōu)勢明顯。

    圖9 2014年婦科疾病用藥銷售額份額TOP10品牌

    (注:藍(lán)色代表本土品牌,紅色代表外資品牌。)

    企業(yè):外資企業(yè)增長勢頭強(qiáng)勁

    就生產(chǎn)廠家而言,2014年我國婦科疾病用藥前十大廠家銷售總額為64.21億元,占整個(gè)市場的20.99%,集中度低。本土企業(yè)步長制藥2014年市場份額為2.93%,排名榜首;緊隨其后的是株洲千金藥業(yè),市場份額為2.91%。二者相比,步長制藥優(yōu)勢極其有限。

    銷售額份額TOP10廠家中,本土企業(yè)有七家。盡管在銷售規(guī)模和市場份額方面,本土企業(yè)與外資企業(yè)相比尚有較大優(yōu)勢,但外資企業(yè)增長勢頭迅猛,如市場份額排名第四的雅培制藥2014年銷售額增長率高達(dá)31.4%,增速*快;拜耳醫(yī)藥保健和輝瑞制藥2014年銷售額增長率均超過10.0%,分別為12.9%和17.4%。本土企業(yè)中僅有步長制藥增速超過10.0%,為28.1%;而江蘇康緣藥業(yè)、海南碧凱藥業(yè)、北京朗依制藥和株洲千金藥業(yè)甚至出現(xiàn)負(fù)增長。據(jù)此可知,與整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)“內(nèi)企進(jìn)外企退”現(xiàn)狀相悖,在婦科疾病用藥市場領(lǐng)域,本土企業(yè)的競爭優(yōu)勢正在被外資企業(yè)蠶食,甚至大有被趕超之勢。

    圖10 2014年婦科疾病用藥銷售額份額TOP10廠家

    (注:氣泡大小代表市場規(guī)模;藍(lán)色代表本土企業(yè),紅色代表外資企業(yè)。)

    責(zé)任編輯:候明芳    pndqq.cn    2016-5-4 14:17:05

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